博时固收团队公募债券投资规模超3000亿元,旗下产品长期业绩领跑

2022-04-22 14:32 理财投资网

去年四季度以来,股混基金净值大幅震荡,投资者开始趋向追求绝对收益的低波动产品,固定收益型基金成为各路资金的青睐的对象。作为固收领域的“排头兵”,博时基金在该领域的成绩格外引人注目,传统债基、“固收+”基金以及货币型基金规模、业绩行业领先,涌现出诸多明星产品和优秀的基金经理。  博时基金规模、业绩行业领先  博时基金是首批成立的老牌公募基金,拥有完整的产品线和强大的投资投研团队,致力于为海内外各类机构和个人提供专业、全面的资产管理服务。截至2021年底,博时基金资产管理总规模16687亿元,旗下公募基金311只,非货公募总规模高达5366亿元,为投资者累计分红1561亿元,旗下国内债券投资方向的资产净值合计超3159亿元,居行业第二(2/133)。  另外,博时基金固定收益团队所管产品的长期业绩十分突出,海通证券(600837)的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜显示,在固收类基金最近10年(2012年4月5日至2022年3月31日)净值增长排行中,博时基金以161.91%的收益率,在52家可比公司中位列第二,收益率与排名第三的公司拉开了超30%的距离,在长期固定收益投资水平保持领先,其中博时信用债券、博时稳定价值债券、博时转债增强债券等三只基金成立以来的回报超过100%。  产品全线发力,强化固收领域优势  事实上,传统固定收益类基金一直就是博时基金的“拿手绝活”。博时固定收益部在过去的12年中,获产品单项金牛奖共12次,曾连续两年获得《中国证券报》颁发的固定收益投资金牛基金奖。其中博时固定收益部管理的博时现金收益货币(050003)、博时信用债券和博时信用债纯债债券等三只产品均多次获得金牛奖。  目前,博时基金固收产品地位稳固。截至去年四季度末,博时旗下的11只货币基金、118只债券型基金的规模分别达到4660.15亿元、3136.63亿元,相较2020年底规模分别增加1446.51亿元、776.91亿元。  不过,传统固定收益类基金也面临收益率下降的挑战,在资管新规落地,存量银行理财加速向净值化转型的背景下,低波动、高弹性的“固收+”策略基金应运而生。“固收+”策略基金是指目标通过主投较低风险的债券等固定收益类资产为主,辅以小部分权益类资产,并满足一定回撤控制要求的基金。  顺应时代要求,在规模扩张的同时,博时固定收益部精益求精,不断开发各类多样化产品,满足客户全方位的固收投资需求,实现全面覆盖、专精卓越。成立以来“翻倍”的基金中,博时信用债券、博时稳定价值债券都属于“固收+”产品。Wind数据显示,截至2022年4月14日,博时信用债券成立以来收益达到253.00%,2018年至2021年的年度收益分别为3.94%、19.97%、17.28%、8.59%;博时稳定价值债券成立以来收益达到146.69%,2018年至2021年的年度收益分别为7.14%、4.40%、6.51%、6.24%,两只产品均实现连续四年正收益。博时固收团队公募债券投资规模超3000亿元,旗下产品长期业绩领跑  策略方面,博时信用债券大类资产配置比例灵活,债券仓位在不同券种间灵活配置,权益仓位弹性较高,偏好低估值个股,尤其是低市盈率高股息率个股,中长期持有,换手率较低;博时稳定价值债券高配信用债,把握可转债增强的机会,重视中短久期信用债的基础票息配置价值,择机适当投资可转债来增厚组合收益,注重长期利率债交易价值和组合久期调整作用。  制度、理念引领,公司业务向好  博时基金能够取得如此骄人的成绩与公司内部机制和投资理念密不可分。成立23年来,博时基金始终高度重视人才选拔和培养,既关注“新鲜血液”的补充,又关注现有基金经理的培养,推出了“10年投资人才培养计划”等一系列措施。  投资理念方面,博时基金固定收益团队坚持以自上而下为核心,研究驱动投资,顺时取物、顺势而为的投资理念。博时基金认为,投研的重心是对各阶段宏观和市场主要矛盾的动态识别,自上而下对宏观、政策、市场进行分析,关键要做好大类资产和类属资产配置,顺应各阶段的主要趋势,主要趋势主导次级趋势,把主要精力和资源投入到符合市场主要趋势的方向,以此为依据挖掘符合趋势、风险收益比合理的品种和机会。  在博时基金内部,研究贯穿投研人员整个职业生涯,投研团队无论资历、岗位,均需保持积极的研究热情和深入的研究能力,倡导持续研究、全员研究,坚持打造包容性和迭代能力的研究体系,努力为投资者不断创造持续稳健的回报。在良好的制度、理念引领下,博时固收团队相继涌现出过钧、陈凯杨、王申、张李陵、邓欣雨、卓若伟、黄海峰、倪玉娟等一大批优秀的基金经理,资产管理规模快速增长、基金业绩持续向好。
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