基金逆行者,今年成色几何?

2022-04-15 14:33 理财投资网

早晨起床,财富君就接到了信息,一个朋友阳性,刚刚住进方舱。惊讶之余,还是为他感到庆幸,这么快就转运隔离了,只能隔空投送祝福,一切都会慢慢好起来的。回到理财话题,财富君专门做了一个统计,就在今年以来,基金尤其是权益类基金整体大跌,但部分基金业绩却逆势上涨,被称为市场里这段时间为数不多的“逆行者”。那么,这些“逆行者”,美在哪里?成色几何?财富君今天就来做个筛选。(1) 逆行者封控了一段时间,每每看到这个词语,财富君还是充满敬意。而在今年的基金市场,同样会有这样一部分基金存在,就在大部分业绩下跌的情况下,他们却逆势上扬。根据财富君的统计,截至4月13日,按照复权单位净值增长率计算,4100多只权益类基金今年整体下挫,平均跌幅超过18%,甚至有相当比例的基金,同期跌幅都在30%以上。其实,这个数据早在预期之中。因为,就在前两天,沪深300指数回撤都创下本轮高点,达到创纪录的33%,这样的回撤幅度还是非常罕见。就在这样的背景下,以股票型基金、混合型基金为主的权益类基金产品,同期平均回撤都在22%以上,可想而知今年的基金业绩有多么惨烈。就是在这样的背景下,同期业绩飘红的基金,才显得尤为难得。就在同期的统计中,财富君发现,共有180只偏股型基金今年以来业绩飘红,而同期涨幅能达到两位数的,也不过才仅仅25只。很显然,财富君今天重点要研究的,就是这180只业绩飘红的基金,因为他们才算是这波调整中的“逆行者”。(2) 分类当然,对于这180只基金来说,财富君还是做一个简单分类,而从管理类型来看,主要就是主动管理型和指数类产品,包括ETF基金和部分联接基金。首先,我们看看主动管理类型的基金,从产品类型来看,又可以分为A股基金、港股基金,同期涨幅最高的达到35.93%,这样的业绩确实难能可贵哈。其次,也就是指数基金,主要以大宗商品、贵金属等主题类指数基金为主,今年以来同期涨幅最好的也在20%以上。同样,此类主题基金的联接基金,也取得了相对不错的收益。此外,以房地产、银行等板块为主的部分行业指数基金,也在今年以来取得了正收益。还有一类,就是部分一年持有期基金,因为有一年的封闭时间,暂且可以作为一个类别吧。就在这180只飘红的基金中,财富君作了分类之后,大家也就明白了,重点还是要看主动管理型基金产品,因为这个主要是有基金经理来掌控的,基本可以看看基金经理的投研水平了。(3)成色好的,财富君还是按照过去的方法,主要来看看这些飘红的主动管理型基金,筛选出的名单大致如下:万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选、资源A、万家颐和、华泰柏瑞新金融、前海开源金银珠宝A、招商稳健平衡A、浙商中华预期高股息A、金元顺安元启、安信民稳增长A、财通智慧成长A、中海优势精选、长信价值蓝筹两年定开A、华商甄选回报,今年以来同期涨幅都在8%以上。好了,名单列出了,我们就开始梳理一下,从以下几个维度来看看,这些逆行者的成色,到底如何?首先,看业绩,这个之前已经说过了,都是今年以来涨幅超过8%的主动管理型基金,同期业绩已经超过大多数同类产品,单从这个角度来看,已经是非常难得了,其中,、万家新利、万家精选三只基金的同期涨幅都在30%以上,大有囊括前三名之势;其次,看成立时间,因为成立时间的长短,对于这个短期业绩来说至关重要,而从财富君的统计来看,其中招商稳健平衡A基金的成立时间为2021年10月19日,而其它基金成立时间基本都在一年之上,所以暂时剔除招商稳健平衡A;再次,看最新规模,根据目前的市场状况,一般规模在2亿元以下基金,财富君基本都不在考虑范围,而从这个维度来看,万家宏观择时多策略、上投摩根全球天然资源、万家颐和、华泰柏瑞新金融地产、招商稳健平衡A、中海优势精选等六只基金,因为规模因素,暂时也不在最终考核名单之内;最后,看基金经理,尤其是任职时间。其中,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金均有黄海一人管理,尽管资料显示其任职时间仅为一年又203天,但从业经验超过20年,这个还是可以持续关注;前海开源沪港深核心资源A的基金经理是吴国清,任职时间为6年又203天,现任基金资产总规模64.8亿元,任职期间最佳回报217.44%,四分位排名均为优秀;金元顺安元启基金的现任基金经理是缪玮彬,累计任职时间5年又120天,目前掌管这一只基金,任职期间最佳回报183.79%,四分位业绩排名除了最近一周为良好外,其余时间段均为优秀;安信民稳增长A基金的现任基金经理是张翼飞,目前累计任职时间为8年又21天,现任基金资产总规模为435.91亿元,任职期间最佳回报60.76%,四分位业绩排名除了2年期为良好外,其余均为优秀。此外,浙商中华预期高股息A的现任基金经理贾腾、中庚价值品质一年持有期的现任基金经理丘栋荣等,这些基金经理也值得关注,而目前丘栋荣的管理规模是174.25亿元,任职期间最佳回报200.75%。(4) 总结好了,总体归纳来看,考虑到基金产品的成立时间、最新规模等因素,以及基金经理的维度,财富君最终推荐持续关注的“逆行者”基金名单如下:万家新利、万家精选、前海开源沪港深核心资源A、金元顺安元启、中庚价值品质一年持有期!最后,财富君也要声明一下,上述基金名单仅作参考,不作为投资推荐,是否适合投资者,还需要投资者结合自身年龄、风险承受能力、年收入等因素来作综合判断。好了,祝愿越来越多的基金成为业绩“逆行者”,靠业绩和实力说话!本文首发于微信公众号:锐观察。文章内容属作者个人观点,不代表投资理财网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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