3月基金涨跌幅榜出炉:华泰柏瑞旗下一款基金跌幅最大

2022-04-13 14:30 理财投资网

2022年3月市场回顾2022年3月,俄乌战争持续演化,对于粮食安全和能源安全的担忧持续扰动着全球投资者的情绪,道琼斯工业、纳斯达克、德国DAX、英国富时100等全球重要指数剧烈波动、走出深V行情,而国内股市3月份却大幅下跌,上证指数下跌6.07%、深证成指上涨9.94%、创业板指下跌7.7%,A股一季度深跌收官,投资者亏损惨重。2022年3月,中国基金市场共有9342只公募基金(A 类、C类去重),平均跌幅4.47%,很多投资者抱着“一年赚5%,跑赢通胀”的心态进场买基金,没想到仅仅3月份就亏损超过5%,即使想要长期持有,较深的跌幅还是会带来极差的持有体验。其中1971只取得了正收益,占比21.1%,平均上涨0.69%;7296只基金取得了负收益,占比78.1%,平均下跌5.90%。在3月基金涨幅榜TOP50中,仅有3只收益率超过15%;但在3月基金跌幅榜TOP50中,50只基金跌幅全部超过15%;3月跌幅超过15%的基金数量达到惊人的109只。2022年3月基金跌幅排行榜TOP50图1:3月基金跌幅排行榜TOP50上榜的50只基金门槛跌幅15.89%,平均跌幅16.85%,平均规模为19.71亿元,平均单只基金亏损超3亿元;其中5G50ETF(159811)、广发高端制造A (004997)规模超百亿,景顺长城环保优(001975)、兴全合泰混合A(007802)均有94亿的规模,跌幅均超过16%,亏损惨重。跌幅榜弱基冠军为华泰柏瑞基金管理的亚洲领导企业混合(QDII)(460010),3月跌幅19.42%;这只基金的持仓主要是港股上市企业,包括星盛商业、凤祥股份、中金公司、中烟香港、中信证券(600030)等,这些股票在3月上半月深度下跌,虽然3月下半月股价回升但仍有巨大跌幅;该基金在3月14日当天就录得10.6%的跌幅着实惊人,也反映出投资于港美股的基金,波动较大,不适合大多数的国内投资者。跌幅榜弱基亚军和季军被智能汽车ETF(515250)、智能车ETF(159888)获得,两者投资范围类似,都投资于立讯精密(002475)、韦尔股份(603501)、汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)、文代科技等智能汽车概念股,跌幅均超过18.6%。从智能汽车ETF的价格走势可以看出,这1年来智能汽车ETF做了一个巨大的过山车,然而净值却接近于2021年以来的最低水平。图2:智能汽车ETF近1年价格走势盘点这50只基金的投资方向,可以发现这些基金大多投资于智能汽车、新能源、消费电子这些新科技领域;都是前期涨幅较大,近期又大幅回调的行业股票;而对于新能源领域投资,信达澳银新的明星基金经理冯明远在年报中表示,管理的基金将继续在新能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。值得一提的是,1月份上了跌幅榜TOP50、2月份上榜涨幅榜TOP50的国投瑞银基金经理施成,3月份再次登上跌幅榜TOP50,3个月的时间,其管理的国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)、国投瑞银产业趋势混合A(012148)、国投瑞银先进制造混合(006736)均走出了一个过山车的行情。施成认为,科技进步和产业升级将带来丰厚的投资机遇,所以偏好于投资成长股,成长股投资相较于价值股投资更依赖对未来的判断,而未来充满了不确定性,注定成长股投资难度更大;选择趋势最强的行业,是抵御不确定性的有效方式之一,这样的投资风格或许能解释为什么施成管理的基金业绩出现这么大的波动。图3:国投瑞银先进制造混合基金巨幅震荡走出“过山车”行情另外,1月份、2月份上榜跌幅榜的中概股基金、港股基金在3月份继续大幅下探后迎来巨幅反弹,走出了深深V的行情。最典型的中概互联网LOF(164906)在上半月3月1日至3月15日录得33.5%的跌幅,又在下半月3月16日至3月31日录得35.22%涨幅,全月以下跌10%收官。图4:中概互联网LOF走出“深V”行情??2022年3月,基金涨幅排行榜TOP50图5:3月基金涨幅排行榜TOP50上榜的50只基金3月份表现亮眼,门槛涨幅6.02%,平均涨幅10.09%,平均规模为5.6亿元,单只基金规模较小,赚钱效应不明显。冠军基金是长城基金管理的中债1-3年政金债A(008652),3月涨幅高达48.34%,但其净值上涨的真实原因并非是投资标的价格上涨,而是该基金本身规模仅有1000万,且在3月25日发生了巨额赎回,剩余的规模已然很小,而资产处置的盈余或者赎回费用计入基金净值导致净值在3月底巨幅上涨。亚军基金是万家基金黄海管理的混合(519212),3月份涨幅15.99%,其管理的另外两只基金万家新利配置混合(519191)、万家精选混合(519185)也分别录得涨幅14.97%和14.07%进入排行榜前六名,在主动管理的股票型基金和混合型基金中业绩遥遥领先;具体查看以上3只基金的持仓,笔者发现他前瞻性的预期了稳增长政策,重仓集中持有了地产股和煤炭股,而地产板块和煤炭板块是今年涨幅居前两大板块。作为任职期限未满2年的新生代基金经理,黄海在2022年1季度的业绩已经比较惊艳,更难能可贵的是在股市大幅下跌的情况下1-3月每月都是正收益,期待他后续能有更好的表现。图6:黄海管理的三只基金1-3月每月正收益季军基金是华宝基金管理的华宝油气LOF(162411),3月涨幅15.24%。华宝油气LOF是资源型基金的典型代表,在涨幅榜TOP50榜单中,有24只基金是投资于石油、稀土、煤炭、有色等资源行业的股票型基金或者投资于大宗商品的商品型基金,占据了半壁江山。究其原因,还受到俄乌战争的影响,这类资源型基金净值大幅上涨,之前处于避险需求或者投资分散需求而持有这类基金的投资者这次都赚到了。除了以上基金,3月份涨幅较好的主动管理的基金还包括前海开源周期优选混合A(003857)、红土创新医疗(002173)保健股票(010434)、财通新视野灵活配置混合A(005851)、英大国企改革(001678)、财通科技创新混合A(008983)、中邮医药健康灵活配置混合(003284),都取得了超过6%的月度收益。4月基金投资展望:“当前位置大概率是底部”?景顺长城的明星基金经理杨锐文在3月28日直播时表示,除了必要生活费用,几乎已经把自己所有的活动资金都投入到自己基金里。“甚至,我父母及家人也几乎把所有储蓄都投入在我的基金里。基金亏钱,我和家人同样受损失,也深感难受”, “基金经理不可能不关心涨跌,基金亏损我也深感难受,但这个时候我是真心看好”。4月初,百亿私募大佬梁辉也公开表示,“基于对中国资本市场长期稳定发展的信心,以及对自身投资管理能力的充分信心,我们满仓购买了自己的产品”。但对于大多数投资者来说,一般没有那么高的风险偏好去满仓股混基金,同时也没有这些投资大佬们这么强的风险承受能力;我们能做的,就是不断去学习和进步,做好分散的资产配置,保险保障打底,流动性资金存款或者货基用于日常开支,股票基金和混合基金投资用于长期资产配置,淡定和从容的享受时间的红利!注:本文数据来源于东方财富(300059)Choice金融终端;上榜基金仅为市场回顾,不足以作为买卖依据。本文首发于微信公众号:看懂经济。文章内容属作者个人观点,不代表投资理财网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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