基金保有量点评:TOP3深耕用户持营,但投顾价值仍有待提升

2022-05-06 14:52 理财投资网

  财富管理|TOP3深耕用户持营,但投顾价值仍有待提升:基金保有量点评

  统计口径第二次调整,影响体现在三个方面:降低权益型基金数据可比性、提高券商数量占比、样本市占率提升。权益型基金保有量下降主要由于净值下跌,份额赎回不明显,预计2Q22仍将承压;固收类基金保有量在净值化转型和机构渠道服务升级的共同推动下,份额不降反升。从竞争格局看,第三方份额集中度最高,但由于机构业务崛起,集中度环比略有下降。头部机构的客户优势不可替代,通过深耕用户持营,在保持存量稳定方面也体现出强大的韧性,但从此轮市场调整结果来看,投顾能力仍有较大提升空间。建议关注行业Top3(招商银行(行情600036,诊股)/蚂蚁基金/天天基金)、商业模型优秀的腾安基金、具有IRA潜质的盈米基金,以及券商系的中金公司(行情601995,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)和广发证券(行情000776,诊股)。

  风险因素:监管政策超预期,影响现有格局;资本市场大幅下跌带来行业规模波动。

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