公募基金持仓分析:基金加仓明显,龙头等获得更多加仓

2022-05-06 14:50 理财投资网

  公募基金持仓分析:基金加仓明显,龙头加仓最多——行业点评报告-20220505

  1、基金加仓明显,龙头加仓最多

  总体来看,煤炭行业2022一季度受到基金关注度显著提升,行业持股市值占基金股票市值占比为0.69%,季度环比大幅提升0.44个pct,持有市值415.0亿元,季度环比提升243亿元,中国神华(行情601088,诊股)、兖矿能源(行情600188,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)、平煤股份(行情601666,诊股)、山西焦煤(行情000983,诊股)等龙头煤企更受基金青睐和持有,多只股票获得加仓尤其是平煤股份、陕西煤业、山西焦煤、中国神华、兖矿能源等龙头加仓幅度较大。近期多家煤企一季度业绩超出预期,多数企业的年化估值水平仅为4倍或5倍,安全边际高;此外,受疫情影响当前需求较差,而疫情终将得到控制,政府也有望继续出台稳增长的相应政策,需求预期仍将向好;当前仍是配置煤炭股的最佳阶段。业绩稳健且高分红受益标的:兖矿能源、中国神华、陕西煤业、平煤股份;具有成长性预期受益标的:山西焦煤、晋控煤业(行情601001,诊股)、盘江股份(行情600395,诊股)、淮北矿业(行情600985,诊股);新产业(行情300832,诊股)转型受益标的:电投能源(行情002128,诊股)、靖远煤电(行情000552,诊股)、华阳股份(行情600348,诊股)、山煤国际(行情600546,诊股)、金能科技(行情603113,诊股)、中国旭阳集团(H股);债务重组受益标的:永泰能源(行情600157,诊股)。

  2、煤炭行业获公募基金加仓

  截止2022年一季度末基金持有煤炭行业市值占基金股票总市值比例为0.69%(同比+0.41pct,环比+0.44pct),持股总市值为415.0亿元(同比+266亿元,环比+243亿元)。

  3、龙头煤企更受基金青睐

  中国神华、兖矿能源、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤等龙头煤企更受基金青睐。中国神华、兖矿能源、陕西煤业超过100只基金持有,分别达到265只、207只、180只,其次为平煤股份、山西焦煤、山煤国际、淮北矿业、晋控煤业、潞安环能(行情601699,诊股)等。持股总市值方面,与基金持有数较为一致,中国神华、陕西煤业、兖矿能源等排前列。

  4、基金持仓变动分析:龙头等获得更多加仓

  一季度基金加仓最多的公司为平煤股份、陕西煤业、山西焦煤、中国神华、兖矿能源等,分别加仓1.9亿股、1.7亿股、1.4亿股、1.2亿股和0.7亿股,其他加仓较多的还有山煤国际、淮北矿业、恒源煤电(行情600971,诊股)、中国神华和晋控煤业。减仓最多的公司为兰花科创(行情600123,诊股),减仓0.8亿股,此外中煤能源(行情601898,诊股)、美锦能源(行情000723,诊股)、上海能源(行情600508,诊股)、金能科技等减仓分别为6927万股、1934万股、747万股、588万股,其他减仓股还有首钢资源、中国旭阳集团、靖远煤电等。

  风险提示:经济增速下行风险,疫情影响风险,可再生能源加速替代风险。

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