北向资金前9个月净流入规模创新高!金融业对外开放持续推进

2021-10-08 22:33 理财投资网

  2021年进博会将于11月5日至10日举办。今年以来,金融业对外开放持续推进。

  Wind数据显示,今年前9个月,北向资金净流入规模创历史新高。同时,外资机构加速抢滩国内市场。近日,路博迈获准设立中国公募基金,这是继贝莱德、富达基金之后,中国监管部门颁发的第三张外资全资公募基金牌照。

  今年以来,在资产管理等细分领域,对外开放实例落地取得新进展,首家外商独资货币经纪公司、首家外商独资保险资产管理公司获批设立。监管部门表示,将继续推动开放措施落地实施,修订相关法律法规,鼓励境内外金融机构合作共赢。

  北向资金前9个月净流入规模创新高

  三季度,北向资金十分活跃,累计净流入681.86亿元,其中7月净流入107.62亿元,8月净流入269.05亿元,9月净流入305.19亿元。外资持续看多中国股市,8月和9月净买入额稳步提升。

  北向资金前9个月净流入规模创新高!金融业对外开放持续推进

  数据来源:Wind

  今年前三季度,北向资金累计净流入2918.47亿元,创同期历史新高。

  北向资金近年来前三季度净买入情况

  北向资金前9个月净流入规模创新高!金融业对外开放持续推进

  数据来源:Wind

  招商证券(行情600999,诊股)认为,从对海外机构的调查来看,疫情之后,国际投资者对中国资产的认可度和关注度进一步上升,中长期投资意愿进一步增强。第一,人民币国际化是中国资产被国际投资者接受的重要依托。第二,新冠肺炎疫情加剧低利率环境,进一步使得长期投资者青睐新兴市场,中国市场吸引力上升。

  “境外资本持续涌入中国市场,源于中国资本市场对外开放步伐不断加快。在行业准入放开叠加资本双向流动加快的背景下,外资机构布局中国市场进程将进一步提速。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示。

  国信证券(行情002736,诊股)研报称,虽然此前外资流入流出波动放大,但目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍具备非常高的投资性价比。同时非常重要的一点是,当前外资对A股配置比例依然处于低配状态,长期来看外资持续净流入依然存有空间。

  优化外资参与渠道

  持续优化营商环境,提升外资投资便利程度,是外资机构竞相布局中国市场的另一重要原因。

  近几年来,中国证监会稳步推进中国资本市场扩大开放,推出一系列开放举措,成效明显,对外开放形成良好格局。

  2020年初,证监会提前一年放开证券、基金和期货经营机构外资股比限制,外资机构在经营范围和监管要求上均实现国民待遇。目前已有摩根大通、瑞银证券、高盛高华、富达等多家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批。

  2020年7月,证监会修订规则,允许符合条件的外国银行在华分行和子行申请基金托管资格,净资产等财务指标可按境外总(母)行计算。目前已有花旗银行等多家外资银行在华子行获得基金托管资格。

  2020年11月起实施的合格境外投资者新规,进一步降低了境外投资者准入门槛,扩大了可投资范围,更加便利外资投资操作。此外,沪深港通机制持续优化,沪伦通机制稳定运行,中日ETF互通产品运行顺利,深港和沪港ETF互通产品正式推出,A股纳入国际知名指数的比例逐步提升,境外投资者参与A股投资的范围和便利性显著增大。

  最近,香港证监会批准香港交易所推出A股指数期货,产品年内即将开始交易,这将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。

  证监会主席易会满9月6日在第60届世界交易所联合会(WFE)年会开幕式上致辞时表示:“我们正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大开放的相关举措,包括继续拓宽沪深港通标的范围,拓展和优化沪伦通制度,扩大商品和金融期货国际化品种供给,推动建立境外从业人员资质认证机制等等,为境外机构和投资者参与中国资本市场提供更加公平、高效和便利的服务。”

  金融业开放进程加快

  “近年来中国坚持自主有序地扩大金融业开放,力度大、覆盖广,取得了突破性进展。”中国人民银行副行长陈雨露日前表示,外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度基本建立,银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制已经完全取消,业务范围也大幅度放宽。企业征信、信用评级、支付清算等领域的外资展业享受国民待遇。此外,资本市场的双向开放在持续扩大,会计、税收、交易等基础性配套制度也逐步与国际接轨。同时,外资金融机构正积极有序地进入中国市场,呈现出百花齐放的局面。

  从金融市场看,9月24日起,内地与香港债券市场互联互通南向合作(下称“南向通”)正式上线运行,这意味着债券通已双向通车。央行披露,“南向通”首个交易日,共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成150余笔债券交易,成交金额约合40亿元人民币,涵盖了香港市场的主要债券品种。

  在银行业保险业对外开放方面,银保监会数据显示,截至今年上半年,外资银行在华共设立41家外资法人银行、115家外国银行分行和139家代表处,营业性机构总数达930家,外资银行总资产3.73万亿元。境外保险机构在华共设立66家外资保险机构、85家代表处和17家保险专业中介机构,外资保险公司总资产1.94万亿元。

  值得注意的是,为实施更高水平金融开放创新,今年以来,《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》、《粤港澳大湾区"跨境理财通"业务试点实施细则》等重磅政策陆续出台。

  进一步优化监管政策

  多位监管人士日前也强调,将进一步优化监管政策,提升对外开放水平。

  银保监会副主席周亮表示,将推动开放措施落地实施,修订相关法律法规,从要素开放向制度开放扩展,进一步优化行政审批的流程,加快构建公开、透明、稳定、可预期、内外一致的环境,鼓励境内外金融机构合作共赢。

  陈雨露指出,在新的形势下,中国经济高质量发展需要实行高水平对外开放,开拓合作共赢的新局面,对金融业的开放提出了更高要求。“我们将会继续坚持市场化、法治化、国际化的原则,持续深化金融业开放,一手抓好金融业开放承诺的落实,一手加快完善各项制度安排,推动系统性的制度型开放。”

  此外,银保监会主席郭树清在2021年中国银保监会国际咨询委员会(IAC)会议上表示,中国将坚定不移推进改革开放,坚持“两个毫不动摇”,对国有、民营和外资企业一视同仁,为所有市场主体营造良好发展环境。“我们欢迎外资金融机构进入中国市场,共享中国发展机遇。”

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