本周操盘攻略:国庆档超预期,华夏幸福拆雷平安稳了!

2021-10-08 22:33 理财投资网

  // 市场要闻//

  1、国务院国资委党委书记、主任郝鹏一行赴国家电网有限公司开展能源保供专题调研,郝鹏强调,坚决落实关于做好能源保障工作的部署要求,坚持系统观念,坚持底线思维,坚决打赢供电保障攻坚战。郝鹏强调,当前电力供需形势仍然严峻,电网企业要更加扎实的举措做好电力保障工作。

  2、“金九银十”进入关键期,房地产市场有好消息传来。节前,央行等部门在多个场合表示要“维护住房消费者合法权益”,令刚需消费者备受鼓舞。与此同时,在部分地区银行房贷利率出现下调迹象,放款速度也有所提升。

  3、国家能源局要求,加强能源供需形势监测预警,统筹煤炭、天然气等一次能源的供应,科学安排电网运行方式,加强安全风险管控,全力保障发电机组正常运行,严格落实需求响应与有序用电方案,严肃调度纪律,全力以赴做好民生、重点用户供电的保障工作。北方地区要将保供热放在更突出的位置,确保人民群众安全温暖过冬。

  4、证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》,积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件。规定明确,辅导期原则上不少于3个月,验收机构辅导验收工作用时不得超过20个工作日,验收工作完成函的有效期为12个月;辅导验收应当对辅导机构辅导工作的开展情况及成效作出评价,但不对辅导对象是否符合发行上市条件作实质性判断。

  5、广东省将从10月1日起拉大峰谷的电价差。南方电网广东电网公司客户服务中心副总经理陶飞达表示,峰电价在峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。峰谷分时电价政策与尖峰电价实施范围均不包括居民用户;居民用户可自主选择是否执行峰谷分时电价政策。

  6、科创板迎来红筹CDR回A第一股。联想集团首次公开发行CDR并在科创板上市申请已获上交所受理。公司本次拟公开发行不超过13.38亿份CDR,募投项目包括云网融合新型基础设施等,拟使用募集资金100亿元。

  7、隆基股份(行情601012,诊股)、晶科能源、天合光能(行情688599,诊股)、晶澳科技(行情002459,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)等五家组件企业联合发文称,在硅料价格一路飙升的情况下,很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。五家企业呼吁,引导企业避开年末“抢装潮”,推动国内电站项目建设有序进行。

  8、国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台9月30日正式上线运行。举报平台专项受理关于游戏企业防沉迷相关问题的举报,包括实名认证违规举报、时段时长违规举报、充值付费违规举报等,举报线索一经核实,有关部门将对违规游戏企业进行严厉查处。

  9、公募基金规模连续5个月创历史新高,突破24万亿元!中基协公布数据显示,截至8月底,我国境内共有基金管理公司137家,其中外商独资1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计24.02万亿元。

  10、支付宝:与中国银联在2020年开始基于条码互联互通业务展开密切沟通和探索,并在2020年底完成试点验证后逐步推广;目前在北京、天津、广州、深圳、成都、重庆、西安等全国多个城市已实现收款码扫码互认,计划明年3月份覆盖全国所有城市。

  11、腾讯宣布,微信支付已与银联云闪付APP正式实现线下条码的互认互扫,用户可于全国省会城市通过云闪付App扫描微信收款码完成支付。同时,微信小程序也逐步支持银联云闪付。

  12、美联储主席鲍威尔表示,距离充分就业还很遥远。预计高通胀会缓解。在通货膨胀和就业之间的紧张关系上,美联储发现自己的处境非常困难。必须提高债务上限;不能提高债务上限的后果很严重。美联储不能在债务违约的情况下保护经济。

  13、南方基金首席投资官(权益)史博认为,展望四季度,市场有望继续保持较高热度,指数有一定的上行空间;建议关注以下三个方向的投资机会:碳中和背景下的资源品价格上涨,制造业升级以及关联产业链;互联网、消费、医药这些长周期回报相对稳定可观的板块;科技类板块。

  14、克而瑞研究中心发布的百强房企9月业绩显示,9月房地产市场下行压力加剧,TOP100房企单月销售操盘金额环比首次下降,同比下降近四成。超九成百强房企单月业绩同比降低,同比降幅大于30%的企业超六成,逾半数企业同环比双降。

  // 板块利好//

  影视

  国庆档两天累计票房达13.97亿元,其中《长津湖》已经打破12项中国影史纪录,该影片由博纳影业主控出品,中国电影(行情600977,诊股)、阿里影业是重要出品方。机构人士称,中国电影在《长津湖》中是固定收益。

  煤炭

  9月下旬以来,多地限电的话题备受关注。在限电的背后,是煤炭价格的高企。为什么煤炭价格上涨这么猛?需求方面,今年1月-8月份电力增长特别快,对煤炭需求大幅度上涨。供给方面,出于环保等因素,开采有所下降,再加上全球范围内,油气等大宗商品都在上涨,一定程度上也助推了煤炭价格的走高。

  创新药

  10月1日,知名药企默沙东和其合作伙伴Ridgeback生物疗法公司宣布,他们已开发出一种治疗新冠肺炎的药物,可将轻度和中度患者住院或死亡的风险降低50%。这种名为Molnupiravir的药物是口服的,两家公司表示,在该药物的临床试验结果显示令人信服的结果后,将尽快寻求在美国使用该药物的紧急授权。据悉,共有775名新冠患者参与了一项三期临床试验,这些参与者都出现了新冠肺炎的症状,并在出现症状的5天内随机给予Molnupiravir或安慰剂。这些患者都未曾接种疫苗,并且至少都存在一个潜在因素使他们发展为更严重的病例,包括肥胖、糖尿病、心脏病以及年龄超过60岁等。

  5G

  业内人士确认,5G消息将大概率10月下旬全国试商用。此前中国移动已经在多品牌定制机上实现了5G消息试商用,中国联通(行情600050,诊股)中国电信(行情601728,诊股)相关招标建设稍晚,但目前也已进入准备试商用的阶段。

  // 个股大事//

  1、华夏幸福(行情600340,诊股)公告,公司初步拟定了债务重组计划,资产处置事项尚未确定收购方,且目前尚未经公司董事会审议。公司股票将于2021年10月8日(星期五)开市起复牌。公告显示,公司2192亿元金融债务,将通过以下方式妥善安排清偿:卖出资产回笼资金约750亿元;出售资产带走金融债务约500亿元;优先类金融债务展期或清偿约352亿元;现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务;剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

  2、中国平安(行情601318,诊股)公布,截至2021年9月30日,公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份5687.83万股,占公司总股本的比例为0.31115%,已支付的资金总额合计人民币28.67亿元(不含交易费用),最低成交价格为人民币48.38元/股,最高成交价格为人民币51.96元/股。

  3、良品铺子(行情603719,诊股)9月30日晚间发布公告称,因自身资金需求,公司股东珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)计划自2021年10月29日至2022年4月7日期间通过集中竞价方式、自2021年10月13日至2022年4月7日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数量合计不超过2406万股,合计不超过公司总股本的6%。且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

  4、正丹股份(行情300641,诊股)披露前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度盈利7,500万元-8,500万元,比上年同期上升196.24%-235.74%。上年同期受国际原油价格暴跌和疫情的影响,公司净利润基数较低。本报告期,受益于市场需求的回暖,公司主要产品的销售数量及平均销售价格均较上年同期出现增长,公司盈利能力提升。

  5、大名城(行情600094,诊股)9月30日晚间公告,拟以不超过人民币5.42元/股的价格,使用资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元自有资金通过集中竞价交易回购其A股股份,按回购数量下限18,450,184股和回购数量上限36,900,369股测算,用于实施员工持股计划及股权激励计划并予以锁定。

  6、三只松鼠(行情300783,诊股)9月30日晚间发布公告称,截至本公告披露日,NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED合计持有公司股份约7366万股,占公司总股本的18.37%。NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式及在自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过2406万股,即不超过公司总股本的6%。

  7、巴西Biomm生物制药公司与中国康希诺(行情688185,诊股)生物股份(行情600201,诊股)公司签署协议,将引进康希诺生物股份公司生产的新冠疫苗,并将向巴西国家卫生监督局申请康希诺新冠疫苗的紧急使用权。

  // 限售股解禁//

  Wind数据统计显示,本周(10月4日至10月8日)因国庆假期,A股只10月8日开市,共有18家公司限售股解禁,合计解禁量11.85亿股,按9月30日收盘价计算,解禁市值为170多亿元。

  从个股解禁市值来看,东方雨虹(行情002271,诊股)、长沙银行(行情601577,诊股)、中钢天源(行情002057,诊股)等多家公司解禁市值超10亿元。

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  // 新股日历//

  Wind数据统计显示,10月8日,将有2只新股发行,沪市1只,深市1只,分别是华瓷股份(行情001216,诊股)、高铁电气(行情688285,诊股)。

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  // 机构看后市//

  银河证券:宏观环境风险不大,关注电力问题

  宏观环境系统性风险不大。美联储Taper节奏基本明朗,市场已有预期后续政策落地和实施预计对资产表现影响有限。另外,美国财政预算法案和债务上限的问题确实严峻,但是认为事件短期内得以解决的概率很高,对十一节后的A股市场影响应该可控。国内来看,市场前期担心的房地产行业引发金融风险的问题已确定将有缓解,9月27日央行货币政策委员会召开三季度会议,提出维护房地产市场的健康发展,9月29日央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会,对于房地产金融审慎管理制度,着重强调稳妥实施。9月中国官方制造业PMI录得49.6,18个月来首次低于荣枯线,进一步显示经济下行的压力较大。后续,跨周期调节、稳增长、促销费或将是阶段性政策主基调。

  关注电力短缺问题对经济的传导影响。受全国性煤炭紧缺、煤电价格挂影响,目前已有多省区出现限电的情况,对制造业生产造成较大冲击,后续还可能会传导内需走弱,消费疲软,经济进一步走低。但认为,鉴于限电停产对经济的扰动过大,提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地,促使经济生产恢复正常秩序,市场主线有望重回“双碳”主题。

  展望10月,宏观环境系统性风险不大,电力短缺问题或将是主要风点。配置主题建议关注:1)受益于电价上行的行业,关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括煤炭、天然气、新能源等;2)10月正值三季报披露期,业绩高景气的优质上市公司或有较优表现。

  光大证券(行情601788,诊股):掘金三季报,配置再平衡

  近期市场轮动明显加快,同时投资者整体态度偏防御。近期A股行情呈现出两方面特点:一方面,近期市场行业快速轮动,其反映出当前市场存在较大分歧,市场缺乏明确主线;另一方面,从领涨板块来看,近期领涨的公用事业、消费、金融、地产等板块均具备滞涨(或低估值)特征,滞涨低估值板块的领涨体现出当前投资者整体较为谨慎,安全边际是近期投资者投资时重要的考虑因素。

  宏观经济方面,8月份经济数据全面低于预期,国内经济下行压力较大。8月,国内投资、消费、工业生产数据全面低于市场预期,尽管这其中存在局部疫情及汛情的扰动,但经济数据全面走弱仍反映出当前国内经济存在较大下行压力。上市公司盈利方面,在PPI高企的价格环境下,三季报A股上市公司业绩仍有望超预期增长。从中报来看,受基数影响,中报净利润增速有所下降,但相比于2019年同期的复合同比增速较Q1反而有所抬升,在实际经济增速下行背景之下,价格因素的持续超预期或是A股中报业绩超预期的主要原因,而考虑到当前PPI仍然维持高位,价格因素在三季度仍有较强支撑,A股三季报或也有不错表现,这也将是市场上涨的坚实动力。

  个股方面,建议重点关注三季报业绩有望高增长个股。10月份,A股市场将正式进入三季报业绩披露期,历史上看,个股10月份涨幅与其三季报业绩增速呈明显正相关关系,三季报业绩增速越高个股,其10月份涨幅有望越高。值得注意的是,对于上游资源品板块,投资者在筛选三季报业绩高增长的个股时,应尽量挑选未来仍存在涨价预期的个股,2017年复盘结果表明,部分涨价预期走弱的周期股,尽管其三季报业绩可能很好,但三季报公布后,其股价表现可能也将持续走弱。

  安信证券:震荡向上,“碳中和”依然是核心主线

  结构上,碳中和依旧是核心主线。能耗双控加码和缺电背后实则指向了同一个核心问题:能源结构中清洁能源占比尚不足,新能源发电体系(光伏、风电、储能、电网配套、新能源运营)将持续完善和大力推进。光伏风电板块景气度依旧高企,而近期表现亮眼的新能源运营板块估值也尚有提升空间。此外,供给约束加强推升了高耗能上游资源品价格,但前期已反复强调,周期股只讲供给逻辑并不牢靠,尤其是只靠执行限产政策维持的供给逻辑可持续性差,未来面临需求下行和限产修正两方面边际恶化风险。配周期,要首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期,且发改委最新文件中已为重大项目和可再生能源发展预留了一定能耗总量指标,意味着新能源上游周期品面临相对较小的停产限产风险。

  配置上建议继续把握震荡向上行情,持股过节,并继续围绕“碳中和”核心主线。行业关注:券商、光伏、风电、新能源运营、新能源汽车链、国企地产等,主题关注华为概念、出口链。

  // 大事前瞻//

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