维持高位,前三季度股权承销排行榜发布

2021-10-08 22:33 理财投资网

  2021年,资本市场改革的各项基础性制度不断完善,从深市主板和中小板合并,到转板上市配套规则的落地,又迎来北交所的设立及相关政策的出台。资本市场政策持续发力,多重利好促进融资生态不断优化升级,在给A股市场注入以“专精特新”为代表的中小企业新鲜血液的同时,也给券商投行业务的竞争格局带来了新的切入点和发力点。

  Wind数据统计显示,截止2021年三季末沪深一级市场股权融资总金额12,055亿元,较去年同期下降1.5%,募集家数为879家,同比增加158家。分类型来看,IPO项目融资额达3,768亿元,上市家数为373家,再融资金额达8,017亿元,项目量为482家。分季度来看,三季度融资总额4,180亿元,融资家数为311家,募集金额和融资家数都呈现季度不断上升的趋势。

  从券商承销统计维度来看,中信证券(行情600030,诊股)以2,027亿元的总承销金额及139家的总承销家数继续稳居承销榜双榜首。其次是中金公司(行情601995,诊股)和中信建投(行情601066,诊股),承销金额分别为1,607亿元和1,176亿元。从前十名榜单来看,表现较为突出的是中泰证券(行情600918,诊股)和东方证券(行情600958,诊股),较去年同期分别提升15个和10个名次。

  股权融资市场概览

  01近五年融资规模趋势

  2021年前三季度沪深股权融资总金额为12,055亿元,募集家数达879家。融资规模较2020年同期水平的12,237亿元略降1.5%。其中,前三季度IPO共发行家数共373家,较去年同期增加78家,募集金额为3,768亿元,较去年同期上升5.93%,市场存量进一步扩大。

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  02融资方式分布

  具体从各个融资方式来看,IPO融资额占比突破三成以上,占比达31.26%,融资规模达3,768亿元,家数为373家。增发融资前三季度占比较去年同期下降5%,市场份额达44%。同比来看,可转债占比提升约5%,优先股目前尚未发行一家。不过从项目数来看,增发融资以374家的项目量和IPO融资基本持平。

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  03融资主体行业分布

  从各个行业的融资情况分布来看,融资规模最高的三个行业为资本货物、材料及技术硬件与设备行业,募资金额分别达1,774亿元,1,626亿元,1,463亿元。纵向比较来看,技术硬件与设备及银行行业今年融资热潮较高,募资规模较去年同期分别提升59.24%和210.34%,规模达1,463亿元和1,312亿元,融资项目分别为110家和12家,同比增加28家和6家。此外,电信服务行业较去年实现零的突破,融资规模达561.20亿元,而房地产行业融资表现较为低迷,融资规模仅为2亿元。

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  04融资主体地域分布

  从融资地域分布来看,北京以2,132亿元的融资规模独领风骚,较去年同比提升66.14%,家数较去年减少4家,主要受益于中国电信(行情601728,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、三峡能源(行情600905,诊股)及京东方四大增发融资项目。其次,排在第二梯队的为上海、江苏、广东、浙江四省,融资金额都在1,100-1,500亿元之间。前十名中,同比提升较高的是山西和河南省,融资金额分别为437.07亿元和272.32亿元,较去年同期提升656.63%和197.58%,分别得益于大秦铁路(行情601006,诊股)和牧原股份(行情002714,诊股)可转债项目。

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  首发篇

  05IPO发行规模趋势

  受益于2021年的各项政策红利,前三季度IPO项目募集金额及融资家数均创历史新高,分别为3,768亿元和373家,同比提升5.9%和26.4%。分季度来看,第三季度较前两个季度融资金额分别提升24%和118%。其中,IPO项目融资规模最高的是中国电信和三峡能源两家,分别约为542和227亿元。

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  06IPO上市板块分布

  从上市板块来看,上证主板板块IPO融资金额继续保持主导地位,募集金额为1,557亿元,占比达41.32%。其次为科创板和创业板板块,分别为1,153亿元和870亿元,占比为30.60%和23.09%。从项目数来看,科技主题及创新型企业依然占据发行的主要优势,科创板和创业板分别实现IPO项目数为126家和145家。季度来看,创业板板块较二季度融资金额略微降低但融资项目有所增加,相反其他板块融资项目量均有所下降,但融资金额都有不同幅度提升。

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  07IPO上市主体行业分布

  从主体行业维度看,资本货物及电信服务行业IPO融资规模均在500亿元以上,技术硬件与设备、材料及公用事业都约为300多亿元。IPO募集金额较去年同期提升最大的行业为公用事业和食品、饮料与烟草行业,分别为322亿元和147亿元,同比提升585%和260%。此外,除电信服务行业外,银行行业从去年同期IPO融资规模为0一跃上升至160亿元,并跻身前十。

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  08IPO上市主体地域分布

  从地域分布来看,IPO融资规模排名中北京以968亿元稳居第一,其次为上海、广东、浙江三地,分布募集金额为518亿元、497亿元和439亿元。紧跟其后的是融资额分别为300亿元和216亿元的江苏和山东两省。从IPO项目量来看,江浙广三省均在60家以上,IPO发行较活跃。

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  09IPO融资金额 Top10

  前三季度中,IPO融资规模最大的为中国电信和三峡能源,分别实现542和227亿元,其次为沪农商行(行情601825,诊股)及和辉光电(行情688538,诊股),均为80多亿元。紧跟其后的是时代电气(行情688187,诊股)和大全能源(行情688303,诊股),融资额分别为76亿元和64亿元。

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  10新股连板天数Top10

  多家公司新股连板天数高达10天以上,如楚天龙(行情003040,诊股),中瓷电子(行情003031,诊股)等。此外,市场人气也较高的是英利汽车(行情601279,诊股)、东鹏饮料(行情605499,诊股)及南网能源(行情003035,诊股)等,连板天数分别为14天、13天和13天。从行业性质来看,技术硬件与设备行业公司比较受资金追捧。

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  增发篇

  11近五年增发融资趋势

  从增发融资近五年趋势来看,融资规模呈现波动中下降的态势,前三季度融资额达5,322亿元,较去年同期下降13%。增发项目数共374家,同比增加162家。分季度来看,三季度募集资金达1,642亿元,略低于二季度的1,578亿元,融资家数均高于前两个季度,实现143家增发融资项目。

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  12增发企业性质分布

  从增发企业分布来看,民营企业依然是增发融资项目的主体角色,募资总额为2,275亿元,增发项目数为241家。地方国有企业和中央企业继续位列二三名,融资额分别为1,632亿元和979亿元,发行家数分别为72家和33家。

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  13增发主体行业分布

  从增发行业分布来看,融资规模最多的依然是资本货物、材料及技术硬件与设备行业,融资规模分别为870亿元、851亿元和840亿元,前三名远高于404亿元位居第四的银行行业。同比来看,消费者服务、食品饮料与烟草行业增发融资规模较去年提升较大。

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  14增发主体地域分布

  北京以1,085亿元的增发融资规模在地域排名中一骑绝尘,远远高于排名其后的广东、江苏、上海三地,分别募资金额为596亿元、508亿元和491亿元。江浙广沪历年融资大省(市)今年均有所下降,不过项目数量较去年同期平均增加约18家,显示融资环境不断改善的利导效应下,越来越多的中小企业实现融资项目。此外,更多的内地省份加入进融资热潮中,安徽、江西、河南三地募资规模分别为188亿元、125亿元和119亿元,是去年同期的两倍以上。

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  15增发项目融资Top10

  前三季度来看,共有4家公司增发规模超过100亿,分别为邮储银行、京东方、潍柴动力(行情000338,诊股)与中国化学(行情601117,诊股)增发融资规模最高,其中邮储银行为300亿元、京东方为203亿元。通过企业增发目的来看,更多的用于项目融资和融资收购其他资产。

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  机构篇-总榜

  16券商承销总金额排名Top20

  从券商融资规模来看,中信证券和中金公司分别以2,037和1,607亿元的募资规模位居前二。紧跟其后的三家为中信建投、国泰君安(行情601211,诊股)和华泰联合,募资规模均在1,100亿元左右。较去年同期表现较好的是中泰证券和东方证券,融资规模同比提升,融资家数分别增加24家和3家,并跻身前十。

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  17券商承销总家数排名Top20

  从券商融资家数来看,中信证券以139家项目继续稳居榜首第一。位居第二和第三的是中信建投、国泰君安和华泰联合,融资项目前者为85家,后两者均为60家。榜单前七和去年同期保持一致,中泰证券以32家融资项目跃居第八名。

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  机构篇-首发

  18IPO承销金额Top10

  从IPO承销金额来看,中信证券以645亿元的融资规模位居榜首,比第二名的中金公司约高6亿元左右。其次是中信建投和海通证券(行情600837,诊股),IPO融资金额分别为352亿元和226亿元。前十名中,和去年同期有所变化的是东方证券,以125亿元的融资额位居第七,同比提升11个名次。

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  19IPO承销家数Top10

  从IPO承销家数来看,中信证券以52家融资家数稳居第一,其次为海通证券和中信建投,均为30家。值得一提的是,长江承销保荐以14家首发项目位居第八,同比增加11家,上升22个名次。

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  20科创板IPO承销金额Top10

  在科创板IPO方面,在21年前三季度中信证券和中金公司分别以236亿元和208亿元远超于其他券商,共计占比达39%。两家机构最大的IPO承销项目分别为中微公司(行情688012,诊股)和时代电气。其次是海通证券、东方证券和华泰联合,IPO承销金额分别为92亿元、85亿元和74亿元。较去年同期表现较为突出的是东方证券,以1485%的增长率提升28个名次,位列第四,主要得益于和辉光电承销项目。

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  21科创板IPO承销家数Top10

  前三季度科创板IPO承销项目最大劳模为中信证券,以22家IPO数量稳居第一。其次为海通证券、华泰联合和中信建投,分别承销数量为14家、10家、10家。紧跟其后的是承销家数均为9家的中金公司和民生证券。整体来看,科创板IPO承销数量较去年同期增加13家。

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  22创业板IPO承销金额Top10

  创业板IPO承销规模最多的为中信证券,募集资金为125亿元。其次为国信证券(行情002736,诊股)、中信建投、海通证券和民生证券,募资规模均在60亿元左右。创业板板块前三季度共有41家券商参与IPO承销项目,较去年同期增加9家,多个券商实现零的突破,如长江证券(行情000783,诊股),以33.27亿元位列第九。

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  23创业板IPO承销家数Top10

  在创业板方面,中信证券、民生证券和中信建投三家IPO项目分别为17家、12家和10家。长江证券以8家承销数量和国信证券同列第五,比海通证券仅少一家。前三季度创业板实现IPO项目145家,比去年同期多66家,政策利好促进IPO常态化发行。

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  24新三板精选层IPO承销金额Top10

  2021年前三季度新三板精选层承销金额规模最大的是安信证券,承销金额为6.7亿元,位列第二和第三的分别为承销金额为5.5亿元和4.2亿元的中信建投及申万宏源(行情000166,诊股)承销保荐。

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  25新三板精选层IPO承销家数Top10

  新三板精选层承销项目榜来看,分布较均匀。其中安信证券、中信建投、申万宏源、平安证券及东北证券(行情000686,诊股)均为2家。

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  机构篇-增发

  26增发承销金额Top10

  中信证券以1,022亿元的增发承销额稳居第一,排名二三的为中金公司和中信建投,承销金额分别为630亿元和530亿元。前三季度多个券商较去年同期名次提升明显,如位居第六的中泰证券,较去年上升34个名次,得益于西部证券(行情002673,诊股)的增发项目,国信证券同比上升14个名次,位居第七,得益于正邦科技(行情002157,诊股)承销项目。

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  27增发承销家数Top10

  前三季度券商增发项目承销数量较去年增加明显,名列前三的中信证券、中信建投和华泰联合,前两家分别增加25家、22家,华泰联合同期减少2家。中泰证券和国金证券(行情600109,诊股)名次提升较大,分别承销18家和14家。

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  机构篇-可转债

  28可转债承销金额Top10

  前三季度可转债承销项目规模增长较大,且头部效应愈发明显。前五名的国泰君安、中金公司、华泰联合、中信证券及中信建投,分别承销金额为605亿元,338亿元,310亿元,307亿元和272亿元,共计占比达76%。其中前三名较去年提升均在200%以上。

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  29可转债承销家数Top10

  可转债承销家数位居前三的依然是中信证券、中信建投和国泰君安,分别为20家、12家和11家,不过整体同比减少38个项目。

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  发行中介篇

  30会计师事务所IPO审计数排行榜

  从审计数排行榜来看,审计家数最多的为天健会计师事务所和立信会计师事务所,分别为76家和63家,和去年表现水平相当。排名第三的为容诚会计师事务所,审计家数为38家。

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  31律师事务所IPO业务排行榜

  律师事务所IPO排行榜单来看,国浩律师事务所业务单数最多,达59家。此外较受认可的是北京市中伦律师事务所、上海市锦天城律师事务所,单数分别为43家和33家。前十名里较去年同期增加较多的是国浩律师事务所,增加23家。

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  32资产评估机构IPO业务排行榜

  从评估机构榜单来看,坤元资产评估有限公司以36家评估家数继续位居榜单第一。此外,银信资产评估有限公司、中水致远资产评估有限公司评估数量也较多,均在20家以上。

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