俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

2022-04-20 14:45 理财投资网

  指数全天走势分化,创业板指涨超1%,科创50指数大涨逾3%。午后地产股大幅跳水,中交地产(行情000736,诊股)、南国置业(行情002305,诊股)、渝开发(行情000514,诊股)上演天地板,畅联股份(行情603648,诊股)上演地天板。板块方面,养殖、汽车零部件、光伏、半导体涨幅居前,煤炭、地产、证券、银行领跌。两市个股涨多跌少,超2800只个股上涨,90只个股涨停,57只个股跌停。截至收盘,沪指跌0.49%,深成指涨0.37%,创业板指涨1.11%。两市全天成交额7783亿元,较上一交易日缩量1326亿元。

  两市成交额7783亿元 陆股通由于节日原因今日关闭

  成交量方面,两市全天成交额7783亿元,较上一交易日缩量1326亿元,陆股通明日恢复交易。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  上海、吉林推进复工复产 汽车零部件板块掀涨停潮

  4月18日A股开盘,汽车零部件板块受到复工复产的积极影响,高开高走,板块收盘涨超4%。中捷精工(行情301072,诊股)、博俊科技(行情300926,诊股)触及“20CM”涨停,箱油泵、继锋股份等25家涨超9%。

  指数午后震荡走低,截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.50%,创业板指跌1.38%。农业股全天领涨,油气、煤炭涨幅居前;医药、芯片领跌。两市个股涨多跌少,2700余只个股飘红,两市全天成交额7800亿元,北向资金净卖出19.43亿元。

  盘面上,午后猪肉板块回落,唐人神(行情002567,诊股)触及跌停;汽车零部件走低,上声电子(行情688533,诊股)跌超10%;医药股持续走弱,海特生物(行情300683,诊股)、科兴制药(行情688136,诊股)跌超8%;NFT概念午后拉升,美盛文化(行情002699,诊股)、天下秀(行情600556,诊股)涨停;步步高(行情002251,诊股)连续两日上演地天板。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  两市成交额7794亿元 北向资金净卖出19.44亿元

  成交量方面,两市合计成交金额7794亿元,成交额较前一日明显下滑。北向资金成交量为1070.43亿元,占比A股总成交量的比重为13.73%。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  具体来看,北向资金今日合计净买入-19.44亿元,其中沪股通净买入-22.64亿元,深股通净买入3.21亿元。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  俄乌冲突加剧地区紧张 农化景气度高涨

  由于俄罗斯和乌克兰在全球粮食生产和供应中发挥着重要作用,俄乌冲突爆发以来,全球粮食安全遭受重创,多种农产品(行情000061,诊股)价格创下十几年来新高。在这一背景下,围绕粮食安全,股票市场先后围绕着种业、养鸡、化肥等支线展开了一系列的演绎,而如今轮到了农药。

  4月19日A股开盘,农业板块表现强势,其中草甘膦板块涨幅超4%,化肥板块涨超3%。利民股份(行情002734,诊股)、江山股份(行情600389,诊股)触及涨停,润丰股份(行情301035,诊股)、诺普信(行情002215,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)大幅跟涨。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  消息面上,草甘膦价格在去年以来飙升。草甘膦是全球第一大农药单品。2021年以来,受益于国内环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制,叠加下游需求增长,国内双甘膦、草甘膦价格飙升。

  同花顺(行情300033,诊股)ifind数据显示,草甘膦(95%原药)的价格由去年初约2.85万元/吨一度飙升至约8万元/吨,而截至4月10日,其价格仍高达约6.32万元/吨,处于最近10年的高位。而在草甘膦价格飙升背景下,作为中间体的双甘膦价格也持续走高。开源证券研报显示,2022年3月双甘膦价格约为4.2万元/吨,同比上涨171%。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  东北证券(行情000686,诊股)认为,农化景气背后的核心逻辑,在于俄白与欧美的中长期互相制裁,新冠变异的不确定性带来的囤粮心态。从农产品到农药化肥的全面景气,此轮景气超过2007/08。俄罗斯作为合成钾、氨、硫、磷四大核心大宗元素出口国,对农资供应形成明显冲击。而海外农化企业自配套能力不及国内,能源成本的暴涨对于海外企业的开工形成较大抑制。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  目前这些情况已逐步显现:1、立陶宛Lifosa公司由于原材料供应中断已停产,Lifosa2020年二铵产量94万吨,一铵产量20万吨,硫酸124万吨,产品主要供应欧洲;2、全球最大氮肥厂商CF Industries受联合太平洋(行情601099,诊股)铁路公司运输延迟影响,发货量恐减少20%;3、巴西进口俄罗斯的最后一批化肥将在5月初抵达,而俄乌冲突以来没有其他船只离开俄罗斯前往巴西,巴西化肥短缺情况将在下半年进一步加剧;4、欧盟本周宣布对俄罗斯化肥产品实施禁止购买、进口或转让等禁令,同时自今年7月10日起从俄罗斯进口肥料需通过年度配额审核;5、受疫情降低海运效力影响,南美采购旺季提前来临,农药价格提前反弹。等等,农化投资催化不断。

  投资建议方面,东兴证券(行情601198,诊股)看好具有安全环保优势、创新能力强、产品结构合理的行业领先企业的长期发展前景。推荐扬农化工(行情600486,诊股)、利尔化学(行情002258,诊股)等。

  招商证券(行情600999,诊股)建议重点关注国内农药行业优质公司及细分龙头:扬农化工、利尔化学、润丰股份、海利尔(行情603639,诊股)、广信股份(行情603599,诊股)、利民股份、兴发集团(行情600141,诊股)。

  美油再度冲击110关口 当前如何进行配置?

  自从上周二、周三美油突破100美元关口以来,于昨晚再次触摸110关口,上涨劲头相当强劲。带动股市油气开采板块节节走高。

  俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流

  近期,美油行情上窜下跳、波动剧烈,与地缘政治脱不开干系。欧盟拟谈判俄油进口禁令,欧盟开始起草俄罗斯石油分阶段进口禁令,最早于4月24日法国大选后进行谈判。普京表示石油出口重心将从西方转向南方和东方,并指示外汇市场准备过渡到本币结算。三月俄罗斯原油海运出口小幅增加。

  此外,供应方面,利比亚供应中断。因国内政治冲突,周一利比亚产能为30万桶/日的Sharara油田和6.5万桶/日的ElFeel油田暂时停产;Mellitah出口油港宣布进入不可抗力状态。Es Sider和Ras Lanuf油田也面临中断风险。初步估计目前产量减少约50万桶/日,周日冲突前产量121万桶/日。

  海外化工品能源成本居高不下,欧洲地区能源供应紧缺,化工品成本及价格抬升幅度较大。中信证券(行情600030,诊股)看好能源自给的化工企业价值重估。关注海外尤其是欧洲产能占比高的化工品种如维生素、聚氨酯、纯碱、炭黑等,重点推荐新和成(行情002001,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、三友化工(行情600409,诊股)、卫星化学(行情002648,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、鲁西化工(行情000830,诊股)、龙佰集团(行情002601,诊股)、黑猫股份(行情002068,诊股),建议关注双环科技(行情000707,诊股)、山东海化(行情000822,诊股)、沧州大化(行情600230,诊股)。

上一篇:培育钻石:“价格多次上涨+股价超跌” 受分析师密集覆盖
下一篇:吉祥航空:2021年亏损4.98亿元
  • 文章标题:俄乌冲突推动全球农化高景气 粮食、能源安全再成市场炒作主流
  • 文章地址: http://www.sdjn147.com/gupiaoyaowen/7239.html
  • 版权声明: 本文源自理财投资网编辑,如本站文章涉及版权等问题,请作者联系本站,我们会尽快处理。
Copyright © 2021 www.sdjn147.com 理财投资网 版权所有

理财投资网专业团队确保投资人所投产品收益能够正向稳定提升!


返回顶部小火箭