2022年一季度并购交易排行榜

2022-04-13 14:49 理财投资网

  2022年,国内资本市场受到境内外多重不确定因素的影响,包括俄乌冲突全面升级、新冠疫情持续蔓延、美联储加息等,进而导致国内并购市场的表现相较去年同期有所下滑。Wind数据统计显示2022年一季度,我国境内并购市场公布了1,703起并购事件,规模约3,270亿元,数量与规模同比分别下降了7.4%和11.5%。

  一季度内地并购市场交易金额前十的并购事件覆盖的行业以及采用的并购方式呈现出多元化的状态。其中中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行的并购事件,以284.70亿元的交易金额成为一季度交易规模最大的并购事件。交易金额排名第二的并购事件是中国电建(行情601669,诊股)通过资产置换的方式置入华中电力设计研究院等18家公司股权的事件,其交易规模为247.19亿元。东方财富(行情300059,诊股)信息股份有限公司通过增资方式获得东方财富证券0.02%股权的事件以160.05亿元的增资规模排名第三。

  从券商作为财务顾问参与境内并购事件的金额维度来看,按照并购事件首次披露日在2022年一季度的排名,中金公司(行情601995,诊股)以734亿元位居榜首,邁時資本和中信证券(行情600030,诊股)则分别以285亿元及264亿元位列第二与第三。从事件完成维度来看,按完成日在2022年一季度的排名,中信证券以647亿元位居榜首,华泰证券(行情601688,诊股)和东方证券(行情600958,诊股)则分别以150亿元及147亿元位列第二与第三。同时券商头部效应明显,业务集中程度进一步提升。按首次披露日排名的2022年一季度排名前三的券商所参与境内并购事件的市场份额占比加总达到了79.9%,与2021年一季度的48.4%相比,上升了31.5个百分点。按完成日排名的2022年一季度排名前三的券商所参与境内并购事件的市场份额占比加总达到了64.1%,与2021年一季度的50.1%相比,上升了14个百分点。

  ————并购市场概览————

  1.1近5年境内并购规模与趋势

  近5年我国并购市场规模变化存在一定程度波动,2019年较2018年,市场总规模下降约8.6%,而2020年较2019年,同比上升超过11.2%,2021年则与2020年基本持平。(注:本章节事件均以首次公告日为准。)

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  从境内并购市场的季度变化情况可以看出,除2021年外,其余年份均呈现四季度并购交易活跃度及规模显著高于其他季度的趋势。而在2021年第二季度,并购交易规模高于其他季度,并购市场从新冠疫情冲击中复苏

  2022年一季度,我国并购市场共首次公告了1,703起并购事件,规模约3,270亿元,数量与规模同比分别下降了7.4%和11.5%。

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  1.2一季度境内并购情况

  地区分布与排名

  参与各方所属地区分布来看,2022年一季度,我国境内并购市场最活跃的仍然是传统一线城市所在的地区。排名前三的分别是 上海市(规模为1,026亿元,同比增长8.8%)、北京市(规模为715亿元,同比下降31.4%)、广东省(规模为649亿元,同比下降25.7%)。

  但是,并购市场的发展呈现出地域分布差异缩小的趋势。以往并购活跃地区的市场增速明显放缓或整体规模有所收缩,而其他地区的并购市场活力则有很明显的增长。其中,河南省同比增长394.7%,福建省同比增长314.3%,江西省同比增长294.0%,重庆市同比增长233.7%。

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  行业分布与排名

  并购标的方所属的行业维度看,2022年第一季度境内并购市场,规模排名前三的行业领域分别是资本货物(规模为531亿元,同比增长22.3%)、材料(规模为407亿元,同比下降1.6%)、银行(规模为376亿元,同比增长500.3%)。

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  并购方式分布

  从并购方式的金额规模维度看,协议收购类并购事件以1,583亿元的规模位列并购方式第一,占到总体规模的约47.0%。增资、吸收合并以及资产置换分别以877亿元、296亿元和249亿元占据整个市场的26.0%、8.8%以及7.4%。二级市场公开收购以191亿元的规模占据市场的5.7%,而其他各类型的并购方式总计规模约208亿元,占整个市场的5.2%。

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  并购目的分布

  从参与各方的并购目金额规模维度看,并购目的为横向整合的事件规模占到总体约22.6%,以751亿元位列第一。战略合作、资产调整以及多元化战略分别以735亿元、429亿元和117亿元占据整个市场的22.1%、12.9%以及3.5%。其他各类型的并购目的总计规模约1,289亿,占整个市场的38.8%。

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  并购规模分布

  从并购事件的金额维度看,2022年一季度境内市场中交易金额100亿元以下的并购事件占据多数。具体来看,交易金额不高于1000万元的并购事件占总体交易规模约0.3%,1000万元到1亿元的事件占总体交易规模约4.4%,1亿元到10亿元的事件占总体交易规模约32.1%,10亿元到100亿元的事件占总体交易规模约39.0%,100亿元以上的事件占总体交易规模约24.3%。

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  交易规模前十大并购事件

No.1 中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行

  买方:中原银行

  标的:洛阳银行100%股权;平顶山银行100%股权;焦作中旅银行100%股权

  并购方式:吸收合并

  交易金额:284.70亿元

No.2 中国电建置入华中电力设计研究院等18家公司股权

  买方:中国电建

  标的:华中电力设计研究院;电力勘测设计研究院;核电工程等18家公司股权

  并购方式:资产置换

  交易金额:247.19亿元

No.3 东方财富信息股份有限公司增资获得东方财富证券0.02%股权

  买方:东方财富信息股份有限公司

  标的:东方财富证券0.02%股权

  并购方式:增资

  交易金额:160.05亿元

No.4 中国石化(行情600028,诊股)和上海高桥石油化工通过二级市场交易方式出售公司赛科公司50%股权

  标的:赛科公司50%股权

  卖方:中国石化;中国石化上海高桥石油化工

  并购方式:二级市场收购(含产权交易所)

  交易金额:103.07亿元

No.5 杭州城投和杭交集团通过协议收购获杭州银行(行情600926,诊股)10%股权

  买方:杭州城投;杭交集团

  标的:杭州银行10%股权

  卖方:澳洲联邦银行

  并购方式:协议收购

  交易金额:82.75亿元

No.6 复星国际子公司浙江复星收购复星外滩置业50%股权

  买方:浙江复星

  标的:复星外滩置业50%股权

  卖方:中融信托

  并购方式:协议收购

  交易金额:63.42亿元

No.7 长安汽车(行情000625,诊股)联营企业通过增资为长安新能源引进新战略投资者

  买方:长安汽车;南方工业资管;交银博裕一号债转股投资基金;承元基金;信石信鸿投资基金;中金科元;南方工业投资基金;重庆新动未涞四号企业管理咨询合伙企业(有限合伙);南方工业智能出行投资(天津)合伙企业(有限合伙);德擎混改二号投资基金

  标的:长安新能源部分股权

  并购方式:增资

  交易金额:49.77亿元

No.8 安钢集团将安阳钢铁(行情600569,诊股)66.78%股权出售给河南机械装备投资集团有限责任公司

  买方:河南机械装备投资集团有限责任公司

  标的:安阳钢铁66.78%股权

  卖方:安钢集团

  并购方式:间接收购

  交易金额:45.00亿元

No.9 上海地产集团通过协议收购获外滩茂悦大酒店部分股权

  买方:上海地产

  标的:外滩茂悦大酒店部分股权

  并购方式:协议收购

  交易金额:45.00亿元

No.10世茂集团子公司MegaUniverse、Double Achieve、海峡建设出售世茂北外滩100%股权及销售债权

  买方:上海地产

  标的:世茂北外滩100%股权及销售债权

  卖方:Mega Universe Limited;Double Achieve Assets Limited;海峡建设投资管理咨询(上海)有限公司

  并购方式:协议收购

  交易金额:45.00亿元

  ————机构排名————

  2.1境内并购事件财务顾问排名

  境内并购事件排名

  从券商担任境内并购事件的财务顾问或者独立财务顾问的规模(包含进行中且剔除失败事件)来看,按照事件首次公告日在2022年一季度统计,中金公司以734亿元排名第一。邁時資本和中信证券则分别以285亿元及264亿元位列第二与第三。

  若按照2022年一季度完成的境内并购事件维度统计,按事件完成日在2022年一季度,中信证券以647亿元排名第一。华泰证券和东方证券则分别以150亿元及147亿元位列第二与第三。

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  境内重大资产重组事件排名

  从券商担任境内重大资产重组事件的财务顾问或者独立财务顾问的规模(包含进行中且剔除失败事件)来看,按照事件首次公告日在2022年一季度统计,中信证券以15亿元排名第一,华安证券(行情600909,诊股)和民生证券分别以14亿元和13亿元位列第二与第三。

  若按照2022年一季度完成的境内重大资产重组事件维度统计,按事件完成日在2022年一季度,中信证券以598亿元排名第一,东方证券和华泰证券均以144亿元并列第二。

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  2.2境内并购事件律师事务所排名

  从律师事务所参与境内并购事件的规模(包含进行中且剔除失败事件)来看,按照事件首次公告日在2022年一季度统计,浙江天册律师事务所以83亿元排名第一。国浩律师事务所和上海市恒泰律师事务所所则分别以52亿元及32亿元位列第二与第三。

  若按照2022年一季度完成的境内并购事件维度统计,按事件完成日在2022年一季度,北京市中伦律师事务所以370亿元排名第一。北京市金杜律师事务所和北京市天元律师事务所则分别以247亿元及86亿元位列第二与第三。

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  2.3境内并购事件会计师事务所排名

  从会计师事务所参与境内并购事件的规模(包含进行中且剔除失败事件)来看,按照事件首次公告日在2022年一季度统计,天职国际会计师事务所以294亿元排名第一。大信会计师事务所和天健会计师事务所则分别以90亿元及62亿元位列第二与第三。

  若按照2022年一季度完成的境内并购事件维度统计,按事件完成日在2022年一季度,立信会计师事务所以460亿元排名第一。信永中和会计师事务所和天职国际会计师事务所则分别以381亿元及162亿元位列第二与第三。

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  2.4境内并购事件资产评估机构排名

  从资产评估机构参与境内并购事件的规模(包含进行中且剔除失败事件)来看,按照事件首次公告日在2022年一季度统计,北京天健兴业资产评估有限公司以313亿元排名第一。中联资产评估集团有限公司和北京中天和资产评估有限公司则分别以271亿元及250亿元位列第二与第三。

  若按照2022年一季度完成的境内并购事件维度统计,按事件完成日在2022年一季度,北京中企华资产评估有限责任公司以460亿元排名第一。中联资产评估集团有限公司和中通诚资产评估有限公司则分别以249亿元及108亿元位列第二与第三。

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