A股意念“清零”?疫情复苏预期大增 旅游消费掀涨停潮 市场底何时到来?

2022-04-13 14:43 理财投资网

  一、大势研判

  4月12日,指数上午震荡走弱,午后三大指数集体快速拉升,截至收盘,沪指涨1.46%,深成指涨2.05%,创业板指涨2.50%,遗憾的是指数并没补上昨天的阴线。两市3752家个股上涨,861家个股下跌,赚钱效应强,两市合计成交9164亿元,北向资金全天净买入42.27亿元。

  A股意念“清零”?疫情复苏预期大增 旅游消费掀涨停潮 市场底何时到来?

  盘面上,消费类板块集体走强,旅游板块大涨,酒店及餐饮、旅游、机场、免税店、港口、零售、白酒等板块涨幅居前,多个板块掀起涨停潮。张家界(行情000430,诊股)、凯撒旅游、众信旅游(行情002707,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、王府井(行情600859,诊股)涨停;白酒板块皇台酒业(行情000995,诊股)、青海春天(行情600381,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、金种子酒(行情600199,诊股)涨停;游戏股大涨,冰川网络(行情300533,诊股)、大晟文化(行情600892,诊股)、游族网络(行情002174,诊股)等一字涨停;证券板块拉升,红塔证券(行情601236,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)涨停,国盛金控(行情002670,诊股)、华林证券(行情002945,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)涨超6%;房地产、化肥、农业等板块跌幅居前,中交地产(行情000736,诊股)跌停,天保基建(行情000965,诊股)尾盘跌停上演天地板。

  二、情绪周期监控图

  根据同花顺(行情300033,诊股)远航版数据显示今日市场热度值为80。两市上涨个股3752家,下跌个股861家,共108只个股涨停。

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  三、热点板块

  复苏预期再起 多受益板块掀起涨停潮

  4月12日,旅游、酒店、免税板块领涨两市,旅游板块拉升,张家界、凯撒旅业(行情000796,诊股)、众信旅游、桂林旅游(行情000978,诊股)、云南旅游(行情002059,诊股)、天目湖(行情603136,诊股)等多股涨停。君亭酒店(行情301073,诊股)、中科云网(行情002306,诊股)、西安旅游(行情000610,诊股)、首旅酒店(行情600258,诊股)、金陵饭店(行情601007,诊股)等多只个股涨停。机场航运板块大涨,吉祥航空(行情603885,诊股)涨停,上海机场(行情600009,诊股)、春秋航空(行情601021,诊股)、南方航空(行情600029,诊股)、中国国航(行情601111,诊股)等跟涨。

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  消息面上,据上海市卫健委通报,4月11日0~24时,无症状感染者新增22348例。这意味着四月以来,上海无症状感染者首次出现下降。

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  市场正在预期,未来是否在消费方面推出一些政策,提前炒作疫情要结束,尽管目前还没结束,但只要从趋势上来看,上海疫情出现拐点,那么可能距离疫情结束就不远了。

  西部证券(行情002673,诊股)研报指出,3月以来Omicron变种带来的新一轮疫情是2020年以来最强的一次反复,全国各地疫情防控措施不断升级。从历次疫情经验来看,疫情过后往往会迎来一波线下消费的复苏。

  另外,4月13日,海南自贸区(港)建设将迎来4周年。根据《海南自由贸易港建设总体方案》,海南将分为2025、2035和2050三个阶段建成海南自由贸易港,在我国继续扩大对外开放、继续拓展对外贸易的过程中扮演重要角色。明日海南将举办海南自贸港政策落地实施和高质量发展专场新闻发布会,市场预期海南岛内居民免税重大利好即将落地兑现。

  人民政府官网发布海南省人民政府办公厅关于印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》的通知,构建多层次免税购物体系。推动岛内居民日用消费品“零关税”政策落地实施,科学规划岛内居民日用消费品免税店布局,加快覆盖全岛各市县。营造适度竞争环境,推动形成离岛免税、岛内居民日用消费品免税、跨境电商三类购物业态并存的多层次免税购物体系。充分发挥离岛免税、离境退税与岛内日用消费品免税购物政策效应,办好中国国际消费品博览会,将其打造成为全球消费精品展示交易平台。扩大免税消费品贸易规模,力争到2025年,离岛免税品贸易实现倍增。

  证券板块午后发力 指数V型反转

  今日午后券商板块集体走强带动指数拉升,截至收盘,红塔证券(601236)、中银证券(601696)涨停,国盛金控(002670)、华林证券(002945)、东方财富(300059)等涨逾5%。

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  证监会、国资委、全国工商联昨日联合下发“关于进一步支持上市公司健康发展的通知”,提出12条务实举措支持上市公司发展,维护资本市场稳定。重点内容包括:坚持“两个毫不动摇”,对各类市场主体一视同仁,完善民营企业债券融资支持机制;坚持“房住不炒”,依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型;鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划等。

  此外,日前多家上市券商发布了2021年报,券商进入业绩披露密集期。其中多家券商业绩获得了亮眼的增速。此前中证协发布的全证券行业公司2021年度经营数据:全行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元,实现净利润1911.19亿元,分别同比增长12.03%和21.32%,这也是证券行业连续三年营收净利双双上涨,此外ROE连续4年稳步上涨至7.4%。中邮证券认为,上市券商通常较非上市券商的综合获利能力及抗风险更强,考虑到全行业拥有两位数的业绩增速基数,行业经营数据成为上市券商业绩安全垫,可以期待所有上市券商2021年的业绩表现。

  游戏版号重启

  游戏股大涨,冰川网络、大晟文化、游族网络等一字涨停,吉比特(行情603444,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)等涨幅居前。

  消息面,4月11日,新闻出版总署正式发布22年4月份国产网络游戏审批信。国产游戏版号时隔8个月重启核发,此次核发包括游族网络、中青宝(行情300052,诊股)、三七互娱、百度等公司出版的共计45款游戏。

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  对于公司而言,有利于提升游戏流水,驱动精品化游戏研发,利好轻量化、精品化游戏丰富的厂商。

  同时也将提振游戏行业市场信心,相关企业估值有望得到修复。版号发放重启一定程度释放监管缓和信号;预计今年后续每月维持 50 款左右游戏版号下发,全年版号数同比下降 35.5%。

  短期来说,对本次获得新版号的游戏公司有实质利好。部分上市公司获得版号,如三七互娱《梦想大航海》、心动公司《派对之星(Flash Party)》、金山软件《剑网3缘起》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》,有望对2022年业绩产生影响。同时Flash Party是心动公司的主力产品,因而具有相对弹性。

  中长期来看,利好“主力产品”正在等待版号的游戏公司。游戏版号重启,对于头部公司的头部产品而言,其研发完成度相对较高,后续如果能取得版号,业绩将带来实质性增长。目前完成度较好的主力游戏产品有腾讯控股(《黎明觉醒》)、网易(《永劫无间》手游版)、三七互娱(三国SLG,本次版号有2款三国类题材手游)和(心动公司(《火炬之光》《T3》))。

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