2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径:公募基金主攻制造业,险资重仓金融股

2022-04-08 14:54 理财投资网

  2021年年报披露进入密集期,机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。

  证金重仓大蓝筹

  去年四季度,以证金、汇金为主力的国家队(包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台)进行了小幅调仓。

  截至4月7日收盘,在已披露的上市公司2021年报中,国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中,新进珠江啤酒(行情002461,诊股)一家公司,增持7家公司,减持了295家公司,其他公司持股数量保持不变。

  金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看,国家队持股市值超过百亿元的有16家公司,近七成为金融股,另外5家分别为贵州茅台(行情600519,诊股)、中国中车(行情601766,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)。

  具体来看,农业银行(行情601288,诊股)是国家队增持数量最多的公司,增持股数达到12.55亿股,增持后持股比例(占总股本)达44.47%。其次是中国铝业(行情601600,诊股)和中国东航(行情600115,诊股),增持股数达9263.84万股和7961.69万股。

  公募基金主攻制造业

  Wind数据显示,2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%,公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且,截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘,也使得其持股变动受到广大投资者的关注。

  从行业方面来说,制造业是最受公募基金青睐的行业,持仓市值高达总计4.7万亿元,占整个股票资产的66.96%,金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。

  东方财富(行情300059,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关,紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。

  不过投资者要注意的是,新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股,主要是2021年相关股票涨幅巨大,基金持仓市值大增所至,个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%,公募基金持股总市值增加122.82亿元,但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。

  公募基金2021年增持了2371只个股,农业银行、工商银行(行情601398,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外,公募基金还新进联创股份(行情300343,诊股)约1.37亿股,占到流通股的14.47%。

  分市场看,科创板最受公募基金喜爱,在增持占流通股比例最高的前十大个股中,9只是科创板股票。如时代电气(行情688187,诊股),2021年三季末公募基金还仅持股2552万股,四季度猛的加仓至8926万股,增持6374万股,而其总流通股才1.75亿股,增持股份占流通股份超36%,中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。

  中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源(行情601898,诊股)去年四季度被公募基金减持了1.04亿股,是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司,马钢股份(行情600808,诊股)、中国一重(行情601106,诊股)、迪马股份(行情600565,诊股)、中国宝安(行情000009,诊股)等6股四季度也被减持超5000万股。

  私募增持贵州茅台

  私募比公募更具灵活性,去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计,2021年私募行业平均收益为12.43%,其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%,约七成产品取得正收益。

  制造业依旧是私募最重仓的行业,采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。

  贵州茅台最受私募青睐,私募合计持有市值高达232亿元,是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃,持有贵州茅台市值高达近122亿元,并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股,按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案,该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元,持有贵州茅台和中国神华2只股票,在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。

  拓尔思(行情300229,诊股)为目前私募增持最多的个股,去年四季度合计增持3815万股,增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股,占总股本的5.3%。

  私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业(行情002578,诊股),去年四季度合计增持了2715万股。亿利达(行情002686,诊股)、梅花生物(行情600873,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持,妙可蓝多(行情600882,诊股)、佳都科技(行情600728,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)则获得私募超千万股的增持。

  备受关注的明星私募高毅旗下基金,则增持了万华化学(行情600309,诊股)、华润三九(行情000999,诊股)、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外,景林资产四季度抄底涪陵榨菜(行情002507,诊股)、招商积余(行情001914,诊股),睿扬新进福莱特(行情601865,诊股)和新洁能(行情605111,诊股),聚鸣大举买入中航重机(行情600765,诊股),林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技(行情002202,诊股)。

  险资重仓金融股

  Wind数据显示,截至4月7日收盘,共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影,险资合计持仓市值达10743亿元。

  按持仓市值排名,险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿(行情601628,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)、工商银行、中国联通(行情600050,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、金风科技、农业银行。

  按照申万一级行业划分,2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的54%;其次为银行,持股总市值4148亿元。

  按个股看,去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建(行情601800,诊股)、中国石化、航天电子(行情600879,诊股)、中国神华和万科A(行情000002,诊股)。另外,多家公司去年四季度获险资新增持股,包括时代新材(行情600458,诊股)、中储股份(行情600787,诊股)、国电南自(行情600268,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、铜峰电子(行情600237,诊股)。

  近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角,就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示,长期坚定看好中国资本市场发展前景,经过此前两个多月估值压力的释放,目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及,市场前期经历短期非理性调整,也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。

  牛散布局新能源概念

  从已披露的年报看,葛卫东出现在盛新锂能(行情002240,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、凯盛新材(行情301069,诊股)和贝特瑞(行情835185,诊股)四家公司的前十大流通股东中,赵建平则出现在阳光诺和(行情688621,诊股)流通股东名单内,方德基现身金圆股份(行情000546,诊股)十大流通股东。

  以葛卫东持有的盛新锂能为例,该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,另有少量林木业务,2021年5月完成稀土业务的剥离,专注于锂电产品。

  盛新锂能年报显示,2021年公司锂产品产量约4万吨,同比上升90.5%;销量约4.2万吨,同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元,占总营收比例为94.92%,同比增长约3倍;毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土,在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。

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