补贴规模没有上限 行业不会变好……新能源汽车在大幅下跌后正在报复性反弹

2022-01-14 14:38 理财投资网

2021年引人注目的新能源汽车板块在2022年突然“关张”,大部分概念股出现明显下跌,这在一定程度上反映了新能源补贴政策退却后的市场担忧。此外,盈利盘面的出现所产生的前期大幅上涨也是下跌的因素之一。

补贴规模无上限,产业向好趋势不改…新能源汽车大跌后现报复性反弹

比亚迪近期走势(报价002594,咨询股)不过根据Wind信息显示,新效益的出现将为新能源汽车行业带来更大动力,对冲补贴衰退的影响。一些分析师指出,尽管该行业出现了明显的回调,但该行业的积极趋势并未改变。估值回归后,新能源汽车板块逐渐出现了较好的配置点位。关于经济衰退影响较小的消息,乘联会近日发布了2021年12月全国乘用车市场分析报告。报告指出,2022年新能源补贴政策是巨大的利好。根据新发布的政策,2022年,现行技术指标体系框架和购置补贴门槛要求保持不变,同时补贴规模不从原来预计的200万辆上限锁定,补贴将在2022年全年实现。协会秘书长崔东树表示,新能源汽车补贴政策的放开实际上带来了巨大的增量空间,补贴金额大幅增加至少100多亿元,对汽车市场的拉动作用极其明显。《财经新闻》记者注意到,过去几年,新能源汽车主要由政策驱动,渗透率稳步提升。但从2021年来看,行业驱动模式逐渐向市场驱动倾斜,市场上优质新能源汽车越来越多,口碑销量双双大丰收。接受记者采访的汽车行业人士表示:“今年新能源汽车补贴将在2021年的基础上降低30%。虽然成本会转嫁给消费者,但随着接受度的提高,降低的影响会很小。同时,新政取消上限后,更多消费者将享受终端补贴。从市场来看,新能源汽车的渗透率将进一步加快。整体来看,新能源汽车销量持续高速增长,市场拉动痕迹明显。在逐步告别政策推动的背后,预计补贴下降不会产生重大影响。预计2022年新能源汽车将保持高速增长态势。”从数据来看,2021年1-11月新能源汽车产销分别达到302.3万辆和299万辆,同比增长1.7倍,11月新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。新能源汽车进入爆发式增长的新阶段,由过去的政策驱动转变为市场驱动,为补贴政策有序下降创造了有利环境。就目前市场预期来看,2022年国内新能源汽车销量仍将大幅增长。有券商分析师预测,2022年,随着缺芯问题的缓解,因缺芯而积压的需求将得到释放,全年乘用车总销量将有所增长,新能源汽车销量在450万至500万辆之间。协会的预测更加乐观。协会将新能源乘用车销量预测从480万辆上调至2022年的550万辆。预计2022年新能源乘用车渗透率将达到25%左右。高估压力缓解从二级市场来看,受利好消息影响,新能源汽车概念股集体反弹,板块涨幅居前。然而在此之前,新能源汽车板块遭遇了大回调,部分个股一度下跌超过20%甚至30%。在业内人士看来,影响新能源汽车回调的因素有很多,其中前期涨幅过大导致的正常获利回吐和补贴下降的影响就是其中之一。但中长期来看,短期趋势受消息影响较大,产业链的高景气度并未改变。随着相关个股的快速回调,高估压力会得到化解,但这种回调会给投资者更好的布局机会。对于新能源汽车板块,业内人士的乐观看法并未改变。2021年将是合资车企和外资车企发布和销售新能源汽车的第一年。特斯拉为代表

浙商证券(报价601878,咨询股)分析师王晶认为,从竞争格局来看,国内自主品牌全面领先于合资车企,比亚迪作为独立龙头有望受益。2021年下半年,比亚迪新能源汽车销量将大幅增长,动力电池业务将逐步开始对外供应,订单落地,电池收入持续增加。整体来看,比亚迪新能源汽车产业处于发展初期,未来空间巨大。作为独立的新能源汽车龙头企业,公司研发生产了“三电一芯”。事实上,整车已经迎来了2020年下半年以来的产品周期,未来公司业绩有望超预期。锂电池无疑是新能源汽车产业链中的重要一环。在锂电池领域,当代安普瑞斯科技有限公司(报价300750,咨询股)的全球市场份额长期位居第一。根据公布的数据,2021年1月11日,当代安普瑞斯科技有限公司以31.8%的市场份额排名第一,比排名第二的LG能源解决方案高出10个百分点。巨大的领先优势使当代安普瑞斯科技有限公司在电动汽车电池市场保持着主导地位。东吴证券(报价601555,咨询股)预计,当代安普瑞斯科技有限公司之前增产扩产135Gwh,贵州基地、厦门基地陆续开工。到2022年底,公司的生产能力将达到。

超400gwh。其中2022年出货有望超240gwh,连续两年翻番以上增长。

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