边吃边哭!净红麻土豆和奶茶相继宣布涨价 他是幕后的赢家吗?

2022-01-12 14:36 理财投资网

很多美食家都知道土豆是山姆里的“线上名人”产品之一,39元有24个土豆,可以算是“便宜又大份”。事实上,各种明星单品,从土豆到烤鸡,都不再是山姆或其他任何人的“专属”。被迫“撞”同一只整只烤鸡,频频“撞”瑞士卷、牛肉卷、蛋糕、小绿柠檬汁、进口牛排、自有品牌牛奶等。这些在山姆培养出来的爆炸性物品几乎已经成为会员制仓库超市的标配。

以马舒为例。小红书有网友发现,《盒马》里的马舒和《山姆》里的马舒几乎没有区别,除了“山姆更空更有嚼劲”。这些“相似点”的出现在商界并非偶然。——山姆和盒马的背后,是同一个供应商:广州奥坤。与我们认为的“现烤现卖”不同,许多烘焙产品实际上来自冷冻面团。根据广州奥坤上市公司力高食品(报价300973,诊断股份)的公告,其下游终端客户中,不仅有开心蛋糕、Holiland、面包谈心、微多美、菜地轩等知名面包店,还有沃尔玛/山姆会员店、永辉超市(报价601933,诊断股份)、华润万家、家乐福、博克斯玛生鲜等大型面包店。山姆之所以宁愿“撞脸”,选择第三方烘焙供应商,原因很简单:目前除了原材料,门店的租赁成本和人工成本都大幅增加,烘焙行业员工流失明显,容易导致质量不稳定。因此,无论是大型连锁品牌还是小型面包店,都有必要引入冷冻面团,以减少门店租金和门店人数,从而降低人工成本。此外,面包店的新速度更快,这也对自建中心工厂的生产线提出了更高的速度要求,包括生产工艺和流程的改变。因此,盘子越大,连锁面包店越倾向于收集冷冻面团。即使不断发展的面包品牌链开始建立自己的中心工厂来生产冷冻面团,他们仍然依赖第三方冷冻面团工厂。原因是每个商店都有几十个SKU。如果全部由自己的中心工厂提供,前期生产线投入巨大,对资金链的考验很大。除非体量极大,否则生产效率和设备利用率低,固定成本难以摊薄,烘焙市场创新快。如果一条生产线生产的产品销量不好,投资回报会受到影响。毫无疑问,像奥肯这样的冷冻烘焙企业,无疑为盒马和快乐蛋糕节省了大量的投资和精力。价格上涨?不过,即使是39元的24个马铃薯品种,利润率也不小。2020年年报显示,力高食品冷冻烘焙业务毛利率达到40%。吃货哭了!网红麻薯、<a奶茶纷纷宣布涨价,背后赢家竟是他? src="http://www.sdjn147.com/uploads/allimg/220112/1436195127-0.png">

薄利多销。欧坤旗下上市公司力高食品于今年4月登陆深交所创业板,成功获得“烘焙原料第一股”称号。目前其市值超过200亿。2014年之前,力高食品专注于烘焙食品原料业务,收入主要来自奶油,2013年占比接近80%。自2014年收购广州奥坤以来,冷冻烘焙业务发展迅速。2017年至2020年,利高冷冻烘焙食品收入以8.7%的复合年增长率增长,收入占比持续提升。截至2021年9月末,力高营收19.61亿元,同比增长63.39%;净利润1.98亿元,同比增长24.47%。其中,冷冻烘焙食品收入达11.67亿元,同比增长83.63%,占总收入的59.91%,烘焙原料收入下降至40.02%。值得一提的是,在冷冻烘焙食品中,土豆生长旺盛,规模超过了馅饼、甜甜圈等经典大件,实现了近3亿元的规模。然而,便宜和大量的马铃薯的价格可能会上涨。1月5日晚间,力高食品发布公告称,公司基于主要原材料、包装材料、辅料、能源等成本上升,以及公司产品优化升级带来的成本上升,对部分主要冷冻烘焙食品和烘焙原料的出厂价进行了3%-8%的调整。对于下游客户来说,需要提高商品的售价来对冲不断上涨的买入价,所以这些产品的售价上涨大概是时间问题。越来越“买不起”奶茶?除了马舒,1月5日,还有两家奶茶公司正式宣布涨价。1月5日下午,面目愉悦的新式茶饮通过微信微信官方账号告知消费者,新价格将于2022年1月7日起使用。这次涨价主要集中在奶茶产品上,大部分都在1元左右。其中“小智”提价2元,“优优优”“飘半天”“郑铮风筝”暂不提价。

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  根据茶颜悦色公众号,上一次普调价格是在2016年7月,中间5年多没有涨价是基于两大优势:一是品牌红利,二是依靠规模扩大带来的采购红利。

  然而,市场上原材料和其他成本逐年走高,之前积累的红利也扛不住一系列的叠加成本。

  茶颜悦色也坦言:“涨与跌其实都是常见的市场动作,希望大家能平常心看我们,商业组织在商言商,如果未来全球大环境通胀压力持续加码,也不排除我们会继续跟着波浪继续翻滚。但大家也别太担心,我们薄利多销的路子不会变,所以尽量能抗就不涨。”

  虽然茶颜悦色的产品价格低于奈雪的茶、喜茶等品牌的产品价格,但涨价依然让茶颜悦色上了热搜,甚至引发了网友再次热议“奶茶自由”话题。

  2021年12月,茶颜悦色因为员工薪酬纠纷问题登上热搜第一,话题阅读量更是超过9亿。

  有网友表示,不反对茶颜悦色涨价,更希望涨价的大部分用于提高员工的工资。

  茶颜悦色涨价背后,反映的是整个奶茶行业的瓶颈。

  第一,经营成本不断上涨。就像茶颜悦色公开信所提到的一样,涨价的直接原因之一是原材料成本的不断上涨。

  2021年,牛奶收购价格上涨近两成,茶叶的价格也出现上涨,甚至连奶茶杯的价格都上涨了。

  除了原材料,经营成本也在不断上涨,房租、人力成本都在不断增加。

  另外疫情也对收入造成了极大的限制,据报道,茶颜悦色在疫情期间,月均亏损达到2000万元。

  其次,规模效应及品牌效应渐渐减弱。

  奶茶作为快消饮品行业,规模和品牌是两大“利器”,特别是对奶茶品牌发展初期来说很重要,“跑马圈地”成为主要市场打法。

  不断开店,给很多奶茶品牌带来了规模效应和品牌效应,很多奶茶品牌也是靠着“跑马圈地”实现快速发展。

  然而当一个品牌发展到一定的规模阶段时,规模效应和品牌效应对企业发展的促进效应就会逐渐减弱。这也是近两年奶茶行业的一个明显特征。

  公开数据显示,近六成茶饮企业活不过三年。

  第三,奶茶行业极度内卷,急需新突破。

  奶茶行业虽现在发展依然如火如荼,但行业内卷已经十分明显,同质化现象严重,市场竞争日益激烈,食品安全问题频发,不少奶茶店品牌开始关店,比如茶颜悦色在2021年就经历了三次集中闭店,“新式茶饮第一股”奈雪的茶上市之后仍在亏损……

  经过过去几年的狂奔,奶茶赛道从“跑马圈地”发展到了中后期阶段,一二线城市新中式茶饮门店增速正在放缓,行业正在经历一波“洗牌潮”,更有市场观点认为奶茶赛道进入了行业固化期。

  不止是线下连锁奶茶店,冲泡奶茶龙头香飘飘(行情603711,诊股)也发布公告表示,鉴于各主要原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,对公司固体冲泡奶茶(含经典系列、好料系列)产品价格进行调整,主要产品提价幅度为 2%-8%不等。

  吃货哭了!网红麻薯、奶茶纷纷宣布涨价,背后赢家竟是他?

  香飘飘称,本次部分产品调价可能对公司产品市场占有率有一定的影响,加上成本上涨因素,本次产品调价不一定使公司利润实现增长,调价对公司未来业绩的影响具有不确定性。

  事实上不仅是茶饮和冷冻烘焙,最近一段时间,包括洽洽瓜子、涪陵榨菜(行情002507,诊股)、旺旺等在内的食品行业也纷纷开启了涨价,原材料等成本上涨,已经逐渐传导到了消费端。

  财友们,不知道奶茶、麻薯纷纷涨价,是否能拦住大家“长胖”的步伐?

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