2021年股权再融资规模达1.28万亿元 头部券商承销业务优势明显

2022-01-12 14:36 理财投资网

近两年,随着注册制的实施和北交所的成立,券商的投资银行业务发展迅速。在投行业务中,除了初始承销业务,增发、配股、可转债等股权再融资业务也是各大券商的必争之地。

新华财经、面包财经研究员整理了2021年各大券商的再融资承销业务,显示2021年上市公司股权再融资规模达到1.28万亿元,并持续保持增长态势。从券商承销业务来看,目前大型券商在承销规模、承销数量、承销收入等方面具有较大优势,中小券商与它们的差距明显。股权再融资超1.2万亿元。据统计,中信、CICC等龙头券商承销金额均突破千亿元。2021年,885家a股上市公司实施了股权再融资,包括增发、配股、可转债和可转债。募集资金总额约1.28万亿元,比上年增加802.48亿元,增长6.7%。从券商承销金额来看,2021年中信证券(报价600030,咨询股)股权再融资承销金额最大,达到2500.96亿元;其次是CICC(报价601995,咨询股),股权再融资承销金额为1728.38亿元。此外,华泰联合证券、中信建投(报价601066,咨询股)证券、国泰君安(报价601211,咨询股)承销金额均超千亿元。值得注意的是,大型头部券商的再融资规模明显高于中小券商,排名第六的国鑫证券(报价002736,咨询股)、国泰君安的股权再融资承销总规模为805亿元。【读财报】2021年股权再融资规模达1.28万亿元 头部券商承销业务优势明显

图1:2021年券商再融资承销金额TOP30(按上市日统计)具体来看,按上市日统计,在追加承销业务(含主承销商、投行财务顾问)方面,中信证券承销规模居所有券商之首,为2079.68亿元。其次是CICC和华泰联合证券,承销规模分别为1361.91亿元和839.55亿元。配股承销业务方面,华泰联合证券承销规模较大,为101.34亿元;中信建投排名第二,69.32亿元;其次,中银证券(报价601696,咨询股)承销规模51.81亿元。南京证券(报价601990,咨询股)和红塔证券(报价601236,咨询股)并列第四(两家券商未进入再融资总承销金额TOP30),承销金额为40.52亿元。可转债方面,国泰君安总承销规模达到635.56亿元,在所有券商中排名第一;其次是华泰联合证券和CICC,分别为385.43亿元和356.57亿元。与券商整体再融资承销规模类似,中小券商的承销规模明显较小。可交换债券方面,华泰联合证券、中信证券、国都证券、西南证券(报价600369,咨询股)承销规模较高,分别为80亿元、78.83亿元、67.99亿元、60亿元,其他券商承销规模均在30亿元以下。从股权再融资承销商数量来看,中信、中信建投、华泰联合、国泰君安、CICC位列前五。根据上市日统计,中信证券股权再融资承销商总数为125家,在所有券商中排名第一。其次是中信建投证券,股权再融资承销总数为78家;华泰联合证券、国泰君安和CICC分列三、四、五位,承销额分别为63家、57家和54家。【读财报】2021年股权再融资规模达1.28万亿元 头部券商承销业务优势明显

图2:2021年证券再融资承销总数TOP30(按上市日统计)显示,按上市日统计,中信证券追加承销业务(含主承销商、投行财务顾问)排名第一,承销商总数达93家;中信建投排名第二,新增承销商59家。华泰联合证券、CICC、国泰君安分列三、四、五位,新增承销商数量分别为44家、43家、42家。配股方面,华泰证券(报价601688,咨询股)承销3股,排名第一,中信证券、中信建投分别承销2股,其他券商承销1股。在可转债承销方面,中信证券有22家承销商,在所有券商中排名第一。华泰证券和中信建投分列二、三位,分别承销15家和14家公司。可转债方面,中信证券承销商数量依然排名第一,总承销数量为8家;东方证券(报价600958,咨询股)承销5家公司,排名第二。中信、中信建投、华泰联合的股权再融资收入排名前三。数据显示,2021年券商股权再融资的承销收入主要来自增发(主承销商)和可转债。再融资承销收入仍以大型头部券商为主,中小券商收入仍较大。【读财报】2021年股权再融资规模达1.28万亿元 头部券商承销业务优势明显

图3:2021年券商再融资承销收入TOP3

0(按上市日统计)

  数据显示,2021年共有65家券商产生股权再融资承销收入,总承销收入达53.92亿元。其中,中信证券和中信建投的承销收入超过5亿元,分别为7.23亿元和5.79亿元。华泰联合证券和国泰君安的股权承销收入分别为4.59亿元和4.03亿元。其余券商同期的承销收入普遍低于1亿元。

  从不同业务角度来看,中信证券的增发承销业务收入较多,2021年全年实现收入5.67亿元;其次是中信建投,增发承销收入为4.66亿元。此外,国泰君安、华泰联合证券、中金公司和申万宏源(行情000166,诊股)承销保荐公司的增发承销收入均超过2亿元。

  可转债方面,华泰联合证券的承销收入最高,为1.8亿元;其次是中信证券、中金公司、国泰君安和中信建投,该业务的承销收入均超过1亿元。

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