中信证券:蛤蜊解体再现 稳健增长是可持续主线

2022-01-10 14:41 理财投资网

根据中信证券最新研究报告(报价600030,咨询股)显示,年初机构大幅调仓加速“高砍低砍”,高位赛道群崩塌再现,而稳健增长至少是一季度持续主线,市场对低位蓝筹股的共识将加强。市场的起点会在上半年有所延迟,短期调整会带来更好的配置时机。一方面,年报预披露具有渐进性,高级别赛道业绩难以超预期,低级别细分市场业绩难以跌破预期,配置成本表现不断变化。年初机构的大规模调整效应加速了“高开低走”,高位赛道的突然崩塌和再现是开盘一年市场调整的主要原因。另一方面,基础设施先行,房地产后发,一季度稳增长政策有望从接力走向协同,相关主线可持续性较强。预计2021年四季度经济数据披露将确认经济自下而上的趋势,对稳定经济和市场有充分保障。此外,外部流动性预期对市场的影响也逐渐减弱。市场的起点会在上半年延后,一季度仍然是全年参与蓝筹股市场的最佳窗口。短期调整会带来更好的配置时机,建议围绕“三低位”继续坚定布局。

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