下周看点:12月CPI、新增贷款等数据将公布

2022-01-10 14:38 理财投资网

下周,2021年12月CPI、PPI、新增贷款、M2、社会融资总额等数据将出炉。业内预计PPI可能同比进一步回落,新增社会福利同比增速将有所提升。此外,央行下周逆回购的到期日较本周大幅减少,仅为400亿元

12月,PPI同比或进一步下降。1月12日,国家统计局将发布2021年12月CPI和PPI数据。业内预计,12月PPI可能进一步回落至11%(此前值为12.9%),而新鲜蔬菜等食品可能带动CPI回落至1.8%(此前值为2.3%)。采购经理人指数和出厂价显示,预计12月PPI将转负至-0.5%左右,CICC(报价601995,咨询股)预计PPI同比或进一步回落至11%。受PPI影响,CPI非食品消费品同比放缓,服务消费价格缓慢回升。CICC预计12月份CPI同比回落至1.8%。12月新增社会融资同比增速或增幅将于下周公布,此外还有CPI、PPI、新增贷款数据、M2及2021年12月社会融资总额。行业预计12月社会福利增加2.2万亿元,同比增速将升至10.3%。根据CICC的分析,12月份,票据回购的利率与DR007的利率倒挂,银行在金融市场短期流动性借贷的收益高于票据回购,而票据持有期明显长于短期借贷,理论上票据收益率应该高于短期借贷利率。因此,CICC预计12月新增贷款可能为1.2万亿元,与2020年同期大致持平。在结构上,票据贴现和住房抵押贷款仍是主要增量,其他贷款需求持续低迷。在信用债、政府债净发行量同比增加的背景下,新增社会福利仍有望同比增长。预计12月新增社会福利将增加2.2万亿元,比2021年同期增加5000亿元,社会福利同比增速将升至10.3%。M2同比增速随着信贷增速略有下降,预计12月M2增速为8.3%。下周,逆回购到期日将大幅下调。Wind统计显示,下周(1月10日至1月14日),公开市场将有400亿元逆回购到期,较本周的7000亿元逆回购大幅减少。1月7日,央行以利率竞价方式推出100亿元7天期逆回购操作,中标率2.20%。本周央行公开市场累计有7000亿元逆回购到期。本周,央行公开市场共开展了400亿元的逆回购操作。因此,本周央行公开市场净回笼资金6600亿元。根据中信信托发布的1月流动性预测,1月流动性缺口可能达到2.6万亿元(不含MLF和逆回购到期),处于较高水平。央行操作是最关键的变量,波动大概率被OMO MLF平滑,但很难大幅放松。

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