元宇宙,真的来了吗?

2021-09-22 16:01 理财投资网

  元宇宙在今年起势 ,根本原因也是VR产业浪潮的再度掀起。

  字节跳动花数十亿元人民币收购元宇宙巨头Pico,FACEBOOK豪赌多年,如今二级市场也跟着疯了起来。

  那么问题来了,真的有元宇宙吗?

  何为元宇宙?

  元宇宙(Metaverse)一词源于1992年的科幻小说《雪崩》,其描述了一个人们用虚拟形象在三维空间中与软件交互的世界。

  元宇宙(Metaverse)可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。

  游戏是元宇宙的雏形和最佳载体,《头号玩家》中的虚拟世界oasis被普遍认为是元宇宙的最终形态代表。

  作为游戏产业未来的方向,云游戏已经是目前最接近元宇宙概念的游戏形态,更是云游戏向元宇宙跃迁的重要基石。星游纪CEO陈乐在IGS期间曾谈到:“元宇宙就是基于云游戏产生的更大世界。”

  带火元宇宙概念的正是一款名为Roblox的游戏平台,他也被誉为“元宇宙第一股”。

  Roblox的商业模式是,用户使用虚拟货币Robux购买特定游戏功能并进行人物装扮,通过 Avatar Marketplace或Avatar Shop,获得人物服装、装备、虚拟手势、表情及其他配件等物品。用户可以直接现金购买Robux ,也可以付费成为订阅会员,Roblox的主要收入依赖Robux充值。

  2021年一季度,Roblox开发者收益总额为1.2亿美元,同比增长167%。近一年来,在Roblox收入超过3万美元的开发者数量接近800个,是去年同期的2倍。

  元宇宙始于游戏,但绝不止于游戏。

  移动互联网时代,苹果在早期靠着智能手机上的硬件优势保持稳定份额,在元宇宙时代,Facebook在社交层面的领先布局有望实现同样的领先优势。

  Facebook 是除Roblox外最知名的“元宇宙”概念企业,已经进入体验层(推出 VR社交平台Horizon)与人机交互层(收购Oculus),其对元宇宙的明确布局,从2014年Facebook收购Oculus开始。2016年10月,Facebook宣布投入5亿美元扶持Oculus内容生态,扶持项目全部由Oculus独占。根据Information,2019年12月,Facebook开始开发自有操作系统。2020年10月,Oculus宣布只能通过Facebook账号才能登陆。

  从近年来的布局来看,Facebook主要围绕硬件和生态两方发力,以寻求硬件渗透率提升,带动用户增加、创作者可以获得更多收入,再推动渗透率提升的螺旋增长。Facebook追求通过自有生态的一体机VR设备占领元宇宙设备入口。

  总的来说,以“元宇宙”为代表的“技术创新”行业趋势正在开启,这一颠覆式创新有望孕育新的万亿级生态蓝图。

  区块链研究专家肖风认为,元宇宙是人类数字化生存的最高形态。“在元宇宙中,参与者可以体验更为丰富多彩的人生。元宇宙也是人的社会、人的世界,只不过,它是人的虚拟社会、数字世界。”

  XR先行,关注底层技术

  “沉浸感”是元宇宙的标志之一。进入3D虚拟元宇宙世界,使用手机、鼠标和键盘远远不够,需要用增强现实(AR)、虚拟现实(VR),甚至脑机接口作为工具。一个真正沉浸式的平行世界,必然需要VR/AR设备的支撑,VR和AR是Metaverse从概念走向现实的必经之路,Metaverse的发展也必将预示着VR和AR的崛起。

  2020年10月,Facebook发布Oculus Quest2,再一次掀起VR热潮,由于高性价比优势,Quest2一经推出便引爆整个整个VR市场,Facebook曾公开表示,Quest 2的预售量比一代多出了5倍。

  陀螺研究院报告显示,2020年,全球VR头显达670万台,增长了72%;AR眼镜出货量40万台,增长33%。预计到2022年,VR/AR全球出货量将分别达1800万/140万台。

  元宇宙在今年起势 ,根本原因也是VR产业浪潮的再度掀起。

  由于技术的不成熟和硬件水平的制约(芯片孱弱),2016年市场推出的VR盒子根本无法提供真正的VR沉浸体验,与逻辑上的VR产品相差甚远。而拥有更好体验的VR头显却又不得不依赖主机,不仅大大增加了成本,更失去了自由度。

  但现在情况完全不同了。6Dof和4K技术的普及极大提升了用户视觉和交互体验,芯片的迭代进步则使得VR产品性能快速跃迁。举个例子,在同样的能耗条件下,Oculus Quest2搭载的高通骁龙XR2处理器的综合性能是2016年骁龙820的4.5倍。另一方面,5G的商用在很大程度上解决了虚拟现实产品因带宽和延时所导致的互动体验差和终端移动性差、分辨率和刷新率低等痛点问题。

  从产业链的发展情况来看,VR/AR整机主要由大厂垄断。来自IDC的数据显示,Facebook占据了VR市场38.7%的份额,索尼排名第二,市占率达到21.9%,二者合计占据了超60%的市场。国内企业主要分布在硬件产业链,包括传统的显示屏产商JDI、夏普、京东方、华星光电、深天马等,以及传统光学厂商舜宇光学科技、联创电子(行情002036,诊股)等,声学厂商歌尔股份(行情002241,诊股)、瑞声科技等,精密结构件厂商立讯精密(行情002475,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)等。

  5G和VR/AR技术的结合,或将开启“后智能手机”时代。

  XR、5G、云计算等底层技术不断发展,打造元宇宙基石,XR 是元宇宙的第一入口,算力是元宇宙最重要的基础设施,5G/6G 网络为元宇宙提供高速、低延时、规模化接入传输通道,区块链技术帮助构建元宇宙的经济体系。

  软件在元宇宙的驱动引擎占据价值链重要位置,领军者华为已正式发布XR战略以及AR/VR Engine 3.0,将AR/VR与5G技术深度融合。

  此外,运营商具备打造元宇宙技术底座能力,国内5G建设稳步推进,5G套餐用户量及渗透率逐渐提升,三大运营商积极布局云计算,有望为元宇宙的建设提供有力的基础设施支持。随着元宇宙概念不断催化,具备服务器、芯片等能力的优质设备商中兴通讯(行情000063,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)等也将持续受益。

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