256处提及“元宇宙”的招股书!

2021-12-31 14:54 理财投资网

近日,国内元宇宙场景应用层供应商天妃云东正式向港交所提交申请,拟赴港上市,申万宏源(报价000166,咨询股)香港为独家保荐人。

值得注意的是,该公司曾被称为北京张中天妃科技,于2017年7月14日在新三板挂牌上市。两年后,它从新三板退市。今年12月初,它刚刚更名为天妃云东,并宣布进入元宇宙。一份招股书,256次提到“元宇宙”!

在国内AR/VR服务市场排名第一据招股书显示,天妃云东是中国元宇宙场景应用层(或AR/VR内容与服务市场)的领先供应商,已经开始打造自己的元宇宙平台。根据艾瑞咨询的数据,该公司以营收排名中国AR/VR内容和服务市场第一,2020年占市场份额为2.3%。同时,公司在中国AR/VR服务市场排名第一,2020年市场份额占比12.6%。目前公司主要通过提供AR/VR内容和服务以及AR/VR技术活跃在场景应用和底层技术层。服务主要包括AR/VR服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS和IP服务。其中,AR/VR服务业务是公司目前的主要收入来源。天眼查显示,北京天妃云东成立于2021年11月,全资拥有天妃云东(香港)科技有限公司。其对应的国内实体公司为北京张中天妃科技有限公司北京张中天妃科技成立于2008年3月。当初主要是一个游戏发行平台。2017年公司在新三板上市,2019年8月退市。今年12月初,北京张中天妃科技宣布进入“元宇宙”领域,并更名为“流云”。此外,还宣布与陈晖、中国外文局海豚出版社签署战略合作。在募集资金净使用方面,天妃云东表示,计划加强研发;能力并改进其服务和产品;改善销售和营销功能;选择合并、收购和战略投资;用于开发公司的飞行空间平台、营运资金和一般公司用途。AR/VR服务内容是主要的收入来源。从营收来看,公司主要收入来源于AR/VR服务、AR/VR内容及其AR/VR SaaS业务等。近三年公司营收大幅增长,上述主营业务占比也逐年扩大。其中,2018年至2020年,收入分别为1.64亿元、2.51亿元和3.39亿元;AR/VR服务、AR/VR内容及其AR/VR SaaS业务收入分别为7510万元、1.89亿元和2.66亿元,占比分别为45.9%、75.3%和78.5%。今年上半年,公司营收为2.78亿元,同比增长约129.8%。上述主营业务收入2.6亿元,占比超过93%。一份招股书,256次提到“元宇宙”!

毛利率方面,公司AR/VR SaaS业务毛利率最高,其次是AV/VR内容和AV/VR服务,IP等业务毛利率较低。其中,AR/VR SaaS业务2019年至2020年毛利率分别为50.5%和52.9%,2021年上半年毛利率为53.1%。2018-2020年AR/VR内容毛利率分别为46.1%、47.9%和47.2%,2021年上半年毛利率为51.0%。2018-2020年AR/VR服务毛利率分别为12.3%、21.2%和19.4%,2021年上半年毛利率为21.5%。艾瑞数据显示,2020年中国AR/VR内容及服务市场规模按营收计为115亿元,预计将从2021年的211亿元增长至2025年的1028亿元,复合年增长率为48.6%。因此,天妃云东对未来发展充满信心,并在招股书中直言,预计未来AR/VR业务的高增长仍将持续。在研发方面;d投资方面,招股书显示,2018年至2020年,R & ampd公司投资分别为758万元、1142.5万元和1504.6万元,研发;d 2021年上半年投资为9.01

56次提及元宇宙今年以来,随着元宇宙概念的持续流行,国内外企业纷纷开始布局。在这种情况下,北京张中天妃科技在12月初更名为“天妃云动”后,于月底开始冲刺港股IPO。与罗永浩正式宣布进入AR /VR /MR领域之前多次提到的“元宇宙”概念类似,主业在AR /VR服务领域的飞云在冲刺港股IPO时,也不忘带上元宇宙的概念,不仅直言想要打造自己的元宇宙平台,而且

是在招股书中256次提及了“元宇宙”。

  在“我们的使命”介绍中,公司表示要凭借AR/VR技术打破现实世界与虚拟世界之间的次元壁垒,并赋能客户实现数字化升级及业务补充,“我们立志帮助每名客户进入元宇宙,连接彼此,并实现元宇宙时代的数字价值商业化,从而打造我们自身的元宇宙平台”。

  不过,飞天云动在风险因素中也坦言,由于公司的盈利能力及前景取决于AR/VR内容及服务行业(即元宇宙场景应用层)的持续发展及增长,而该行业目前属于较新且正在发展中,公司未来经营业绩及前景,以及预测该等业绩及前景的能力,均受到多种不确定因素影响,可能对公司的盈利能力及前景产生重大不利影响。

  此外,值得注意的是,公司也面临着依赖主要客户及供应商的集中风险及对手方风险。根据招股书显示,截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止六个月,公司的五大客户分别占公司收入约47.4%、46.1%、38.5%及42.1%。公司的五大供应商分别占公司总收入成本约50.8%、49.9%、41.1%及49.5%。

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