中信建投期货蔡颖:投资者教育是一种陪伴 员工应以专业精神和真诚服务建立信任

2021-12-24 14:37 理财投资网

12月23日,2021金融投资网资本市场年会暨中国试点第十届年度盛典今天举行。今年的主题是“改变与重生”。年会聚焦证券行业未来、突破财富管理、赢得买方投资等热点话题。许多经纪人和部门总经理参加了讨论。

中信建投期货投教基地负责人蔡颖

中国证券期货股份有限公司投资教育负责人蔡颖在致辞中表示,中小投资者信息劣势、抗风险能力和自我保护能力较低,缺乏健康的投资理念和相关专业知识,其合法权益容易受到侵害。投资者是资本市场的重要参与者,是资本市场持续发展的基础。市场各方承担起中小投资者合法权益监护人的责任,需要不断完善立体化、有机化的投资者保护体系。《证券法》投资者保护新篇章充分凸显了《证券法》投资者保护的重要地位和立法者对投资者保护的重视。蔡颖认为,投资者需要了解投资风险的来源是什么,投资目标和预期是什么,以及他们的风险承受能力,并根据不同的年龄段动态调整投资策略,从而找到适合自己的产品和服务,选择最适合自己的投资方式,培养理性投资、价值投资和长期投资的思路。教学是帮助投资者认识自己的风险承受能力,帮助投资者在局部约束下做最优解。有时候教育这个词似乎不适合和投资者互动,但是陪伴更合适。并不是说投资者不需要接受教育,而是投资者更需要的是他投资过程中的一种陪伴,或者是一种安静的教育,或者是一种潜在的思维影响。蔡颖进一步指出,投资教育不仅可以培养成熟理性的投资者,还可以培养高素质的员工。教育的本质是员工和投资者成为合作伙伴,共同前进。在这个过程中,我们需要提升自己,帮助投资者提高认知。教育投资具有增强员工和投资者之间信任的价值。在与投资者建立信任时,专业是更好的体现方式,另一种方式是让投资者觉得你是真心为他服务,让他觉得你关心他,站在他的角度思考问题。此外,蔡颖还分享了一些教学经验。第一,投资策略要高。要积极响应共同富裕、乡村振兴、国民教育等国家战略,履行社会责任。有针对性、有重点的规划教育活动,将提高全民金融素养,增加人民财产性收入,助力乡村振兴与实体经济紧密结合。二是构建多层次、多样化的教育体系。教学活动进入大学、乡村、社区和企业。针对不同类型的投资者,设计差异化的投资方案,注重开发合作高效的设计课程,有选择地建立投教合作关系,提供更加大众化、有趣化、娱乐化、专业化、便捷化的投资服务,培育理性投资、价值投资、长期投资的投资文化。三是充分利用新媒体技术赋能教学。我们可以把媒体、平民、短视频的教学内容,以大家喜欢和听到的方式推给有需要的投资者。我们还可以签约一些优质的特约嘉宾为投资者服务,打造一支优质的教学内容制作团队,为投资者提供丰富实用的教学内容。

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