华泰证券李戈:在基金投资业务中 投资是基础服务是多元的 通过三把钥匙、三个倡导促进公民利益

2021-12-24 14:36 理财投资网

12月23日,2021金融投资网资本市场年会暨中国试点第十届年度盛典今天举行。今年的主题是“改变与重生”。年会聚焦证券行业未来、突破财富管理、赢得买方投资等热点话题。许多经纪人和部门总经理参加了讨论。

华泰证券李歌

华泰证券金融产品部副总经理李戈在致辞中表示,对于基金投资和投资业务的定义,既是资产管理业务,也是财富管理业务,贯穿客户投资从投资研究到投资服务的全过程。因此,在推进这项业务的过程中,对我们试点机构的资产管理的投资能力和客户服务能力有很高的要求。李戈进一步指出,投研投入是决定整个业务的前提,服务决定这个业务能否做大做强。前期我们经常讲三分投入、七分考虑的概念,同时也倡导了投入和服务是基础和多元关系的思想。这意味着投入实际上是整个业务的1,服务是整个业务推广过程的倍数,决定了以后是0倍还是100倍。那么基金投资服务为客户解决了哪些问题呢?李戈认为,需要解决之前行业存在的问题,即资金赚钱,市民不赚钱,或者资金赚多市民赚少,从而缩小这种差异。要实现这个目标,需要注意三个关键,强调三个倡导。三个关键中的第一个是期限,即客户投资配置的期限有多长?第二个关键环节是风险回撤。客户能承受多大的回撤风险?第三是客户的预期回报,即客户的预期回报是什么?是否与他风险收益的时限和他的时间相匹配?这三个关键要素的匹配和关键问题的解决对我们在实践过程中至关重要。三大主张中的第一个主张是长期持有。二是提倡长期定投,我们认为在实际推广过程中是一种非常高效的方式。三是倡导权益合理配置,这也是享受整个权益市场红利的一个基本过程。最后,李戈对行业的未来提出了一些期望和展望。首先,基金投资业务应该说是未来财富管理业务最重要的形式之一,这一业务在中国未来的财富管理市场上有着广阔的发展空间。其次,未来有望让基金投资成为普通投资者在资产配置上的刚需投资和理财,通过基金投资满足更多公众投资者的基本理财需求。在这个过程中,我们的投研评估能力和投资服务水平非常重要,客户的投资体验从长远来看将是这项业务的重中之重。

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