有望成为近十年来a股规模最大的IPO!中国移动预计募资560亿元 发行价57.58元 明天购买

2021-12-22 14:36 理财投资网

12月21日凌晨,中国移动发布公告称,本次发行初步询价已完成,确定发行价格为57.58元/股,对应2020年12.02倍的稀释市盈率。以本次发行价为基础,若超额配售选择权即“绿鞋”充分行使,中国移动预计募集资金总额为560亿元,超过中国电信募集金额(报价601728,咨询股)。

根据发行安排,中国移动a股将于12月22日进行线下和线上申购。中国移动股票代码为“600941”,也用于本次发行的线下认购,线上认购代码为“730941”。12月23日,中国移动将公布线上认购成功率,12月24日,将公布线下初步配售结果和线上成功结果,12月28日,将公布发行结果公告。单森资本执行董事沈梦在接受记者《国际金融报》采访时表示,预计中国移动最早将于2022年1月登陆上交所主板。预计募集资金560亿元。最新公告显示,中国移动本次a股发行股份数量为8.457亿股,约占发行后(超额配售选择权行使前)中国移动已发行股份总数的3.97%,全部为公开发行新股,无旧股转让。同时,中国移动已授予CICC(报价601995,股票咨询)、中信证券(报价600030,股票咨询)、中信建投(报价601066,股票咨询)、华泰联合证券、中银国际证券、招商证券6家联合主承销商(报价600999,股票咨询)不超过初始发行股份15%的超额配售选择权。根据发行价,中国移动a股IPO在超额配售选择权行使前预计募集资金总额为486.95亿元。若超额配售选择权充分行使,预计募集资金总额为560.25亿元,有望超过中国电信“回A”募集资金规模,成为近10年来a股规模最大的IPO项目。8月20日,中国电信a股上市,募资金额542亿元,在历年a股上市公司中排名第五。前四名分别是中国农业银行(报价601288,咨询股)、中国石油(报价601857,咨询股)、中国神华(报价601088,咨询股)和中国建设银行(报价601939,咨询股)。“中国移动已按照监管要求完成战略投资者引入,整体进展顺利,得到各方积极认购。战略投资者包括国家级基金和知名企业。公司将根据监管要求,于12月24日公布战略投资者名单。”中国移动董事长杨洁如在12月21日举行的“中国移动首次公开发行a股网上投资者交流会”上表示。根据规划,中国移动此次募资将聚焦“新基础设施、新元素、新动能”,推动数字智能转型,构建数字智能新生态,将用于5G精品网络建设项目、云资源新基础设施建设项目、千兆智能家居建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发和数字智能生态建设项目。根据8月份披露的招股书,这些项目总投资金额将达到1569亿元,拟募资金额为560亿元。其中,5G网络建设将是募资的亮点。招股书显示,中国移动“5G精品网络建设项目”计划总投资983亿元,其中设备费用计划投资816亿元,占比超过80%。公司在首次披露a股上市招股说明书中提到,拟投入本项目的募集资金金额达到280亿元,占募集资金总额的50%。根据今年11月初中国移动合作伙伴大会的消息,中国移动总经理董欣曾表示,截至目前,中国移动已开通5G基站超过56万个,为全球之最,有3.6亿客户在开发5G套餐,终端客户达2.5亿。5G产业应用“商品房”5000余套;主导134个5G国际标准项目,获得5G专利3300项,在全球运营商中排名第一。加快回归A的进程作为中国三大领先通信服务商之首,中国移动主要为个人、家庭、政府和企业提供全方位的通信和信息服务,并不断涌现

五天后,纽交所暂停了中国移动、中国电信和中国联通的美国存托凭证交易。就在纽交所退市两个月后,3月9日,中国电信宣布拟申请在上海证券交易所主板上市。一周后,其进一步披露了拟公开发行不超过120.93亿股a股的A股详情,募集资金总额为544亿元,将分别用于5G工业互联网建设项目、云网融合新信息基础设施项目和科技创新研发项目的建设。8月20日,中国电信登陆上交所主板。与中国电信相比,中国移动也在加快重返A市场的步伐。5月17日晚,中国移动发布公告称,为抢抓拓展信息服务的机会窗口,推进建设世界一流“电力大厦”战略,推进数字智能转型,构建数字智能新生态,激发高质量发展新动能,公司拟申请a股上市。8月18日,中国移动首次披露a股上市招股书。11月4日,中国移动a股IPO获得中国证监会审计委员会批准。12月14日,中国移动更新a股上市招股书。值得一提的是,中国移动董事长杨杰在8月份召开的中期业绩会上表示,由于中国移动是红筹架构,回归a股的过程相对复杂,公司将在下半年加快回归a股的进程。如果进展顺利,预计今年可以顺利完工。

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