医药行业遭遇“灰犀牛” 无锡药明康德AH股尾盘被杀 一天内市值蒸发400亿元 卖方分析师怎么看?

2021-12-17 14:35 理财投资网

财联社(上海,记者刘朝锋)讯,医药界是否遭遇“灰犀牛”?a股和港股均大幅下跌。CXO领先药物无锡药明康德(报价603259,咨询股)a股跌停,港股跌幅近20%。股东戏称其为“绝望的康德”。仅a股,无锡药明康德一天就蒸发了400多亿市值。

据报道,美国计划在周四将中国的一些生物技术公司列入黑名单。受此影响,港股医药股大跌,市场担心国内龙头CXO公司和生物科技公司。CXO工业是中国在世界上具有比较优势的产业。在此之前,分析师给出了保持高景气的评价。如今,受此消息影响,CXO龙头企业领跌。根据今天网上流传的一则关于医药首席分析师的说明,中信证券(报价600030,咨询股)医药行业首席分析师诸宸认为,CXO的商业模式是正常的市场经济模式,担心CXO会被列入实体名单。华泰证券(报价601688,咨询股)医药行业首席分析师戴文认为,虽然CXO被列入实体名单的可能性原则上很小,但考虑到中国CXO龙头的行业地位,情况可能会更加微妙。港股医药闪崩Choice数据显示,12月15日,在申万一级产业,a股医药生物板块午后暴跌,收盘下跌2.31%,成交额748亿元。资金方面,两市主力资金净流出的行业有21个,医药生物板块居首,全天净流出73.09亿元。医药生物板块,无锡药明康德午后下跌,收于每股124.02元,总市值3665亿元,单日市值蒸发超400亿元。龙榜数据显示,沪股通专用席位买入3.95亿元卖出10.92亿元,1家机构专用席位买入1.48亿元,1家机构专用席位卖出3.35亿元。无锡药明康德曾被投资者戏称为“绝望的康德”。此外,a股(市场301080,咨询股)、泰格医药(市场300347,咨询股)、九州医药、康龙华成(市场300759,咨询股)领跌,均跌超7%。百济神州于12月15日在a股科技创新板上市。受医药板块影响,百济神州a股首日破发,收盘下跌16.42%;港股跌幅超过7%。医药板块今年下跌了8.74%,近十年PE占比一直在25%左右,仍处于低估值阶段。相比之下,港股跌幅更大,生物医药板块大幅下跌。无锡药明康德港股跌近20%,康龙化学跌近17%,荣昌生物跌逾16%,金山生物跌逾14%。无锡药明康德是许多基金经理的尴尬股票。“医疗女神”葛兰管理的“中欧医疗健康A”更是如此。无锡药明康德是最大的尴尬股,持有4090.94万股,市值超过60亿元。无锡药明康德跳水后,中欧医疗健康A单日亏损5.64亿元。12月15日找到了坠机原因。据外媒报道,周四,美国商务部预计将列出20多家中国公司,其中包括一些涉及生物技术的公司。经纪公司的主要意见记录被发布在互联网上。根据这份说明,许多卖方分析师对美国实体清单的制裁更加乐观。华泰证券研究院大健康研究组组长、医药行业首席分析师戴文认为,只要所谓的实体清单与军方没有密切关系,或者威胁到美国国家安全,就很有可能不会被制裁,受影响的上市公司也不会太多。对于今天领跌的CXO板块,市场担忧更加集中。对此,中信证券医药行业首席分析师诸宸认为,关于CXO被制裁的传闻很多,并没有真正落地。核心是因为CXO的商业模式是正常的市场经济模式,没有军方的参与,所以担心CXO会被列入实体名单。戴文认为,原则上,CXO被列入实体清单的可能性很小,但考虑到中国CXO龙头企业的行业地位,情况可能更加微妙。海通国际医药产业首席分析师于文新认为,根据提案

卖方建议投资者关注上游供应链产业自主控制、医药设备出口替代的投资逻辑,终结上游医药生物产业和产品瓶颈问题。特别建议关注有估值和性价比的优质生物医药公司和优质生物科技公司。CXO工业的高度繁荣是否受到影响?CXO是中国具有全球比较优势的产业。在医疗创新和需求提振的影响下,卖方分析师对CXO行业非常乐观,他们都认为该行业将继续保持高景气。东方证券医药行业首席分析师刘(报价600958)认为,中国产业的优势将持续。他说,“从当前的政策环境来看,创新已经成为中国的一个重要趋势。研发需求;各大药企的d效率越来越高,CXO行业蓬勃发展。再加上中国工程师在CXO领域的红利,海外药企的订单也在向中国转移,所以在高景气的趋势下,CXO企业整体会有更好的业绩增长。但是,从长期趋势来看,CXO肯定会分裂。CXO水龙头能够实现一体化服务的平台优势,积累药物研发的技术经验,自身创新能力更强。因此,CXO龙头企业更有可能分享中国创新医药产业增长的红利。”光大证券(报价601788,咨询股)医药分析师林认为,在需求端,投资、融资和研发都在全球医疗健康领域。

管线数的持续增长,以及中小药企 研发管线占比提升对外包率提高的促进,将共同保障2021-2025 年CXO 需求端 景气持续。

  中信建投(行情601066,诊股)证券最新研报认为,受益于医药创新以及外包率提升,海外CXO龙头企业过去十年长期跑赢市场。明年CXO行业仍将保持较高景气,建议重点关注国际化的一体化龙头、CDMO及CGT CXO公司。

  康希诺(行情688185,诊股)释放利好消息逆势上涨

  同日,康希诺则逆势上涨,A股港股盘中一度涨幅超过15%,最后A股收盘上涨10.77%,港股收报165.3港元每股,收盘上涨2.48%。此前,康希诺宣布与爱尔兰戈尔韦(Aerogen)合作开发全球首款吸入式新冠疫苗。

  爱尔兰戈尔韦和康希诺生物宣布,双方就康希诺生物旗下重组型新型冠状病毒疫苗Convidecia采用Aerogen专有振动式网孔气雾剂给药技术,实现全球首款吸入给药新冠疫苗达成开发和商业供货合作伙伴关系。

  雾化疫苗通过给药杯直接吸入患者气道。该途径模仿新冠病毒的自然感染通路,并可能通过产生粘膜免疫带来额外收益。康希诺生物开展的3期临床试验中期结果显示,Convidecia单剂接种14天后,预防重症疾病的有效性为95.47%。

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