彻底疯了!外资500亿爆买A股名单大曝光

2021-12-13 14:35 理财投资网

  12月以来,截至12月10日,北向资金净流入A股640.77亿元。本周,北向资金净流入488.34亿元,周度净流入更是创历史新高。汹涌而来的是真外资还是假外资,想必是悬在很多人心头的问号。

  基金君综合多方数据发现,这一次答案是相对确定的。

  我们一起来看看。

  北向资金净流入情况

来源:Wind

  近期流入的以长线配置型资金为主

  中信证券(行情600030,诊股)研究结合托管数据统计得出,自12月1日至8日,配置型资金累计净流入202亿元,占同期北向资金整体约61%,日均净流入为34亿元,远高于11月日均净流入的9亿元。这里,配置型外资可简单理解为长线外资。这说明这期间净流入的以长线外资资金为主。

  尽管12月1日至8日,北向资金以长线外资为主,但是部分行业,交易型资金(可简单理解为短线外资)却占据了主导。例如,12月(含本周前3个交易日)主要流入白酒的就是交易型资金。

来源:Wind

  Wind 数据显示,12月以来截至12月8日,北向资金对贵州茅台(行情600519,诊股)的持仓市值增加了121.78亿元。

  Wind数据显示,12月以来截至12月8日,北向资金对五粮液(行情000858,诊股)的持仓市值增加57.66亿元。

  尽管沪股通、深股通北向资金持仓市值增加最多的股票都是白酒类股票,但这更多是由于短线的交易型资金主导。那么问题来了,长线外资在买什么,卖什么呢?

  长线外资买新能源卖地产

  来自中证证券研究的统计显示,过去两个月(10月-12月初,剔除本周)北向资金中配置型资金(可简单理解为长线资金)主要净流入新能源、基础化工、食品饮料、计算机和电子,主要净流出地产产业链(房地产、建材、家电)以及医药。

  1)北向资金配置型资金对于新能源基本仅围绕锂电池产业链展开。

  2)消费板块的增持集中在食品饮料行业。

  3)电子行业主要增持消费电子相关品种,净流入半导体产业链的资金体量较小。

  4)过去两个月配置型外资基本规避了地产产业链,但并没有减持银行和机械,说明配置型资金至少没有担心地产信用危机向银行体系扩散的问题。

  海外中国ETF本周吸金

  来自彭博的数据印证了上述判断。

  截至12月10日,全球(包括境内和海外)中国股票ETF整体净流出8亿美元,但是主要是境内的投资者赎回,海外上市的中国ETF仍然在吸引资金流入,本周吸引净流入5亿美元。

  如果将时间拉长,外资买中国股票的趋势就更为明显。年初至12月10日,海外上市的中国股票ETF已经吸引了资金净流入219.3亿美元。

  具体来看,伤痕累累的中国互联网ETF,上周由于滴滴退市消息影响,一度被资金抛弃,但本周重新吸引资金流入。例如美国上市的最大中国股票ETF KWEB 本周就吸引资金净流入9190万美元。这只ETF目前规模超过80亿美元。

  KWEB本周资金流向情况

来源:ETF.com

  美国上市的另一跟踪中国互联网指数的ETF CWEB本周也吸引了资金净流入。

来源:ETF.com

  此外,美国上市的一只跟踪沪深300指数的ETF本周也吸引了8745美元的资金净流入。

来源: ETF.com

  另一个值得关注的数据是:阿里巴巴ADR的空头兴趣已经降至了历史低位。来自空头头寸研究机构S3 Partners的数据显示,截至目前,未平仓的阿里巴巴ADR约50.61亿美元。这一数据表明,空头对阿里巴巴的兴致已经降至历史低位(大部分空头已经平仓了)。

  目前空头对阿里巴巴ADR的兴趣跌至一年来的低位

来源:S3 Partners

  空头逐渐退出,接下来是不是多头登场。从资金抄底含阿里巴巴相关指数的情况来看,不少投资者可能认为答案是肯定的。

  顶流海外中国基金规模扩张

  12月以来,海外规模较大的中国股票基金规模也普遍增长。由于期间,基金君没法获得基金申赎数据。规模扩张可能是由于净值增长所致,也可能是投资者申购所致,还可能两种原因都有影响。所以,这个数据大家就参考。

  很多小伙伴们很熟悉A股市场的顶流基金。其实,在海外也有一些投资中国的基金也称得上顶流。目前在海外发行,投资中国股票(中概股、A股、港股中中国公司股票)的基金中规模最大的10只如上。从11月30日到12月10日,这10只顶流海外基金中,仅一只规模是缩水的,1只规模维持不变,另外8只规模扩张。

  其中规模最大的当数安联神州A股基金,最新规模126.27亿美元,约804.33亿元人民币。如果按照机构来算,摩根大通旗下有两只基金上榜全球前十大中国股票基金。欧洲资管巨头施罗德也有两只基金上榜。另一欧洲巨头瑞银也有两只基金上榜。宏利投资有一只基金上榜,富达有一只基金上榜,首域盈信旗下有一只产品上榜。

  嗯,尽管海外顶流基金12月以来大多规模都是扩张的,但规模扩张,不代表是有新申购,也可能是基金净值增长水涨船高的结果。

  不过,另一数据统计机构EPFR本周五发布的数据显示,截至本周三12月8日,投资大中华区股票的基金连续6周实现资金净流入了。

  综合这些数据,基金君认为大家大致可以放心。

  近期来的外资长线配置型资金占到很大一部分。再综合近期基金君参加的外资机构策略会,私下交流。外资加码一个原因是中国的货币政策仍有余地,美国明年面临缩表和加息,资金会担心市场流动性。另外,中国的通胀压力也比美国等其它市场小很多,经济增长较具韧性。

  

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