年内涨近70%!南非疫情搅局,“钴奶奶”身价创三年新高,还要继续涨?

2021-12-08 14:32 理财投资网

  在新能源站上风口之际,钴作为锂电池的重要原料,价格涨跌牵动市场神经。

  近日,在新冠新变异毒株“奥密克戎”(Omicron)的扰动之下,“钴奶奶”的身价持续上涨。Wind数据显示,截至12月6日收盘,长江有色市场钴平均价已经达到46.5万元/吨,比一周前,每吨平均上涨1.6万元。

  “今年钴价上涨的因素是多元的,海外钴需求回暖、疫情以及海运等因素,共同助推了本轮钴价的上涨。”12月3日,上海有色网钴锂分析师马睿告诉时代周报记者。

  11月25日,南非宣布国内出现首例奥密克戎变异株。世卫组织将南非上报的这一新冠变异株列为“值得关切”病毒株,称它可能增加再感染风险。南非总统拉马福萨也在此后公开表示,如果新增确诊病例持续增加,南非未来几周内或将迎来第四波疫情。

  或受这一消息影响,近日钴价涨速有所加快。11月24日-12月3日,8个交易日内长江有色市场钴平均价从43万元/吨涨至45.7万元/吨,累计上涨6.3%,而在此前8个交易日内,钴价未涨反跌。

  “近日钴价上涨受情绪面带动更多一些。由于南非到我国有将近一个月的船程,奥密克戎的实际影响目前还没有传导过来,近日钴价更多体现的是市场预期。”马睿对时代周报记者称。

  国信证券(行情002736,诊股)研报称,南非为刚果(金)钴资源出海的重要途经地,刚果(金)钴资源储量约占全球的50%,产量约占全球的70%,但由于刚果(金)当地基础设施较为落后,出口一般由陆路运送至南非德班港口,再经海运前往目的地,只有少数的钴矿途径坦桑尼亚运出。

  这导致南非港口的运转情况,将直接影响全球钴原料的运输。“南非疫情如果加剧,工人生产停滞,港口运输不畅,将会对钴价产生较大的影响。”11月30日,国内一券商有色分析师告诉时代周报记者。

  “此前因为船运、疫情等原因,导致运送到全球的钴原料减少,进而钴制品成本上升。”马睿指出。

  值得注意的是,南非此轮疫情并非导致本轮钴价上涨的唯一因素,且海外与国内钴价上涨逻辑存在差异。

  “海外当前的整体金属钴库存处于较低水平,之前国内价格高于海外,钴价倒挂,导致海外电钴的库存向国内转移,而今年海外航空、合金等领域需求恢复,海外钴产品供需出现错配。”马睿对时代周报记者说。

  她同时指出,海外钴矿扩产进度不及预期,加剧了这一供需矛盾。

  而在国内,情况则略有不同。按照马睿的说法,国内需求比较平缓,供需矛盾并非促使国内钴价上涨的主要原因。

  “最主要的原因还是海外钴价格高,国内钴产品的定价主要参考海外钴价,计算方法为海外MB钴价格×中间品系数。目前因为金属端需求比较好并且价格比较高,MB价格高位。叠加目前正是下游冶炼企业与矿商的中间品长单谈定期间,所以矿商谈的中间品系数也比较高。”马睿对时代周报记者说。

  Wind数据显示,11月30日,MB标准级和合金级钴平均价均收报31.4美元/磅,均创下近三年新高。受此影响,国内钴价也不断走高,长江有色市场钴平均价从年初的28.1万元/吨,涨至如今的45.7万元/吨,年内累计涨幅近63%。

  中信证券(行情600030,诊股)在研报中表示,受疫情等因素影响,非洲钴供应的扰动加剧,钴价预计还将继续上涨。

  不过,这一局面似乎在国内无法持续。“年底钴下游企业存在原料清库的情况,产业链层层清库,总体采购意愿非常一般。”马睿说。

  另据马睿透露,目前国内钴产业链的供需双方谈判进度缓慢,“下游企业都觉得这个价格太离谱了,不想签这个长单,害怕价格下跌。矿商比较想要挺价,去签明年的原料长单,但现在看来难度比较大。”

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