12月限售股解禁前瞻:逾5000亿市值迎解禁 包含7支北交所个股

2021-12-03 14:34 理财投资网

  12月,A股将有201家公司的限售股面临解禁,合计解禁量约为350亿股,解禁规模超5000亿元,其中包含7支北交所个股。从行业分布来看,电子、化工及医药生物家数居前。个股方面,工业富联(行情601138,诊股)解禁规模、解禁比例均居首,解禁市值超千亿元,解禁占比超80%。

  此外,共有54家公司、28亿限售股将于下月迎上市周年解禁,解禁市值逾1255亿元,包括中伟股份(行情300919,诊股)、恒玄科技(行情688608,诊股)等公司。

  12月解禁市值超5000亿元 工业富联解禁规模超千亿元

  11月29日统计数据显示,12月,沪深两市将有201家公司限售股面临解禁,合计解禁量为349.26亿股,解禁市值约为5473.17亿元,环比增加约85%。

  【读财报】12月限售股解禁前瞻:逾5000亿市值迎解禁 包含7支北交所个股

  图1:2021年1-12月限售股解禁规模

  按照解禁总市值来看,工业富联、上机数控(行情603185,诊股)、昊华科技(行情600378,诊股)、中伟股份等10股解禁市值最大且均超过百亿元。

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  图2:2021年12月解禁市值排名前50个股

  其中,工业富联将于12月迎来海量限售股,解禁市值、解禁比例均位列第一。根据解禁计划表,12月8日公司共有167.62亿股首发原股东限售股、首发战略配售上市流通,占公司总股本比例高达84.37%,解禁市值超1800亿元。截至11月29日收盘,工业富联收跌10.98元/股,值得注意的是,公司目前股价已低于13.77元/股的发行价,此批解禁股东中战略配售股东账面浮亏约两成。

  上机数控1.71亿首发原股东限售股将于12月28日解禁并上市流通,占公司总股本比例为62.17%。自从公司由光伏设备制造业务向硅片制造业务拓展以来,公司业绩、股价双双增长。今年以来截至11月29日,上机数控累计涨幅达59.01%。

  电子、化工及医药生物行业解禁家数居前

  从行业分布来看,剔除北交所个股,待解禁股票中电子、化工及医药生物家数居前。其中,电子有25家,化工为及医药生物均为24家。

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  图3:2021年12月解禁股行业分布

  值得关注的是,7支北交所个股将于12月迎来解禁。7家公司均为新三板精选层企业平移而来,分别为丰光精密、秉扬科技、浩淼科技、数字人、德瑞锂电、拾比佰及智新电子。其中,德瑞锂电、拾比佰、致信电子均为首发战略配售股份解禁,截至11月29日,上述个股解禁收益率分别达到251%、81%、182%。

  此外,共有54家公司于12月迎上市周年解禁,合计解禁量约为28.38亿股,解禁市值约为1255亿元,约占12月总解禁市值的五分之一。

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  图4:2021年12月上市周年解禁股名单

  共计59只个股定增机构配售股份将获解禁。值得关注的是,有11只定增配售解禁股处于亏损状态,包括柴油发动机龙头股潍柴动力(行情000338,诊股)。潍柴动力于2021年6月定向增发约130亿元,发行价为每股16.40元。12月1日,该7.93亿定增配售股将迎来解禁,涉及UBS AG、财通基金、GIC Private Limited等25名股东。截至11月29日收盘,潍柴动力股价报15.37元/股,在考虑到定增完成后的两次分红及交税后,参与定增的25个股东仍有所亏损。

  另一方面,近三分之一个股的解禁市值不足1亿元,解禁股占公司总股本比例低于5%。其中,包括威高骨科(行情688161,诊股)的首发一般股份、首发机构配售股,赛腾股份(行情603283,诊股)的股权激励限售股。

  11月多只个股解禁后股价承压下行

  数据显示,剔除上市新股,11月沪深两市共计209家限售股解禁。以11月29日收盘价计算,中国人保(行情601319,诊股)解禁规模居首。

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  图5:2021年11月解禁市值排名前30个股

  11月1日,泰坦科技(行情688133,诊股)约60亿元限售股上市流通,公司股价收跌2.19%。截至11月29日,今年以来公司股价涨幅超80%。15日晚间,公司发布减持公告称,股东钟鼎五号及其一致行动人钟鼎青蓝拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司总股本的4.1022%。根据三季报显示,钟鼎五号为公司第二大股东。

  工控领域龙头股中控技术(行情688777,诊股)约2.28亿限售股于11月24日解禁并上市流通,占公司总股本比例为46.21%。11月19日,中控技术披露了最新一期投资者关系活动记录表,此次参与调研的机构投资者高达53家。尽管备受机构投资者关注,在巨量限售股上市交易后,中控技术股价仍放量连续下跌。统计显示,11月24日至26日间,中控技术股价累计下跌7.87%。

  光伏热门股晶澳科技(行情002459,诊股)于11月29日迎来解禁,公司本次解禁规模超过百亿元。今年以来,晶澳科技股价表现强势,涨幅高达113%。11月22日,公司股价站上103元/股的高点,随后两个交易日,公司股价一度下跌13%。解禁首日,晶澳科技股价低开并收跌1.06%。值得注意的是,本次解禁股数仅占晶澳科技总股份比例的7.57%,一年后,晶澳科技还将有8.32亿股限售股上市流通,约占晶澳科技总股本的52.04%。

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