无惧奥密克戎,百亿主力资金“疯抢”锂电池,2800亿“锂茅”创新高!创业板指逆势收复3500点

2021-12-01 14:32 理财投资网

  在全球资本市场因新冠变异毒株奥密克戎风声鹤唳之际,A股今日表现却为投资者送上一颗定心丸。

  11月29日,A股沪深三大股指低开,与新病毒检测相关板块个股大涨,但旋即近期市场主线之一的新能源便迅速回归市场“C位”并领涨两市,光伏逆变器等概念板块集体跟涨,助推创业板指逆势收复3500点。

  从资金动向看,今日北向资金再度回归并净流入近33亿元,两市成交额也连续27个交易日突破1万亿元。具备足够韧性的A股受本次变异毒株扰动有限,后市机构建议继续关注成长方向,如新能源、半导体等。

  创业板指逆势收复3500点

  11月29日,A股沪深三大股指“意料之中”集体低开,但开盘后不久沪指深指便震荡收窄跌幅,创业板指更是迅速拉升并于午后收复3500点。截至收盘,上证指数跌0.04%,报3562.70点;深证成指涨0.22%,报14810.20点;创业板指涨1%,报3503.41点。

  从板块看,近期市场主线之一的新能源产业链开盘后不久便超越新冠病毒检测等板块成为市场“领头羊”。截至收盘,Wind锂电负极概念板块大涨5.35%,动力电池以近4%涨幅紧随其后,锂电正极、磷酸铁锂、储能、锂矿等概念板块集体跟涨。

  不少新能源个股今日盘中逆势创出历史新高。“锂茅”亿纬锂能(行情300014,诊股)今日高开低走,但盘中仍创出152.9元/股的历史新高,截至收盘公司总市值升至2809亿元。璞泰来(行情603659,诊股)今日大涨逾6%,盘中一度站上每股200元关口,截至收盘公司总市值升至1346亿元。

  从资金动向看,今日锂电池概念板块获得主力资金大幅净流入100.03亿元,也是全天唯一净流入规模逾百亿元的板块;储能、新能源汽车、动力电池、磷酸铁锂电池等概念股今日亦获得主力资金青睐,全天净流入规模均在40亿元以上。

  在平安证券看来,虽然短期不确定性增加可能对市场带来扰动,但国内在中期“稳增长+防风险”背景下,政策边际改善效应有望逐渐强化,市场投资可以围绕中长期更具景气确定性的主线展开,建议紧抓科技创新、绿色转型、消费升级这三条主线。

  病毒检测相关板块升温

  在世界卫生组织日前将最新报告的新冠病毒变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株,并以希腊字母“奥密克戎”命名之后,A股新冠病毒检测相关板块今日表现活跃。

  Wind数据显示,截至收盘,体外诊断、新冠肺炎检测概念板块均涨逾3%,成分股中天瑞仪器(行情300165,诊股)斩获“20CM”涨停,亚宝药业(行情600351,诊股)涨停,硕世生物(行情688399,诊股)、之江生物(行情688317,诊股)、利德曼(行情300289,诊股)、美康生物(行情300439,诊股)均涨逾10%。

不少相关上市公司今日密集在投资者互动平台回应市场关切话题。

  义翘神州(行情301047,诊股)被问及是否拿到了奥密克戎相关资料并研发对应产品,对此公司回应称,公司已经于上周启动研发项目,力争在最短的时间内开发出相关生物试剂,第一时间支持全球科技抗疫。达安基因(行情002030,诊股)被问及公司核酸检测试剂是否对南非发现的新冠奥密克戎毒株有效,对此公司回应称公司新冠核酸检测试剂盒的检测区域内未发生影响检测的突变,可检测出该毒株,不会出现脱靶漏检的情况。

  从今日市场成交及“聪明钱”动向也可窥见当下A股市场的韧性。Wind数据显示,截至收盘,沪深两市成交额合计11776亿元,已连续27个交易日突破1万亿元。北向资金今日逆势净流入A股32.84亿元,其中深股通资金净流入达27.04亿元。

  在东北证券(行情000686,诊股)看来,变异毒株对市场情绪的冲击级别类似于今年以来的三次疫情反复,将明显小于2020年2-5月和2020年6-9月,不会影响A股跨年行情。行业层面上,疫苗和检测等医药子行业将受到提振,而日常消费和公用事业主要作为逆周期的特征受益,成长景气独立不受影响且可能受益于加息预期放缓。

  继续看多成长方向

  在渤海证券看来,目前市场对新病毒的认识还较少,疫苗和特效药等应对方法对新病毒的有效性还有待验证,短期市场不宜过度恐慌。即便新病毒带来海外新一轮疫情暴发,考虑到中国坚持防疫上的净零政策,新病毒对中国的影响也将总体可控,A股投资者不必过度焦虑。市场如有意外下跌,反而是逢低布局的机会。

  对于A股后市布局方向,华泰证券(行情601688,诊股)指出,热门赛道的表现基本不受变异毒株散播的影响,行业配置上建议以储能电力为盾、以硅基需求为矛,具体方向可关注锂电PVDF粘结剂、风电主轴轴承、风电与航空碳纤维、半导体测试设备、半导体涂胶显影设备、锂电隔膜、锂电负极材料、锂电设备、光伏设备、航空钛合金、小分子CDMO等。

  华安证券(行情600909,诊股)认为,参考过往疫情冲击往往是短暂的,因此12月是比较好的布局时间点。行业配置层面,在维持均衡配置的同时,继续向成长风格偏移。具体方向建议以成长中的新能源和半导体为主,消费关注汽车和农业,金融关注春季躁动前移下的券商板块机会。

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