大事!北交所开市,上证主板迎千亿市值解禁

2021-11-15 14:33 理财投资网

  11月15日,通常是北方冬季开始供暖的日子,今年今日因北交所开市又显得格外不同。

  2021年11月15日,北交所开市,开市首日将有10只新股上市。其他71家由精选层平移至北交所的上市公司与上述10家公司一起亮相,值得期待。

  除了北交所热闹开市,上市主板也将在本周迎来年内第9个千亿市值解禁周!而就在北交所正式开市第二天,上证主板迎来解禁高峰。

  按上周五收盘价算,8家公司在本周二的解禁市值合计1337.30亿元,占本周解禁规模84.28%。

  //北交所开市,如何参与? //

  开通北交所必要条件

  北交所明确个人投资者准入的资金门槛调整为证券资产50万元(此前为100万元),与上交所科创板标准一致。

  没有50万如何投资北交所?

  据证监会网站信息,证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。普通投资者可以借助公募基金参与北交所投资。

  北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票。据消息人士,8只北交所主题公募基金预计将在近期发售。

  打新细则

  北交所公告指出,北交所普通股票证券代码首两位代码为83、87、88。公开发行股票的发行代码从88号段选取,首三位代码为889。优先股票证券代码首两位代码为82。

  与沪深两市目前打新规则略有不同,《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十条规定:“投资者应当按照发行人和主承销商的要求在申购时全额缴付申购资金、缴付申购保证金或以其他方式参与申购。”

  简单讲,参与打新时,账户必须预留足够的资金。

  需要注意的是,中签结果公布后资金才会解冻,市场预期资金冻结时间是1-2个交易日,期间投资者不享有打新资金的利息。

  《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十条规定,投资者打新,冻结资金产生的利息划入本所设立的风险基金,风险基金的使用应当符合中国证监会的规定。

  北交所新股配售原则为按照申购比例、余股数量和时间优先原则配售。其中,时间优先原则对小资金投资者更加友好。

  《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十一条规定:“网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。”

  涨跌幅限制

  与科创板和创业板一致,北交所新股上市首日不设置价格涨跌幅限制。新股在盘中首次触及30%、60%涨跌幅度时实行临时停牌10分钟,之后进行集中竞价。

  11月15日,汉鑫科技、中设咨询、中寰股份、晶赛科技、科达自控、同心传动、大地电气、志晟信息、广道高新和恒合股份10只新股涨跌幅不受限制,但是另外71只精选层挂牌公司平移为北交所上市的公司,平移当日其股票交易实施30%的涨跌幅限制。

  北交所收费细则

  北交所发布《北京证券交易所业务收费管理办法》,投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。

  沪深两市流动性会受影响吗?

  数据显示,2020年7月以来,北交所首批上市公司的成交额基本在5亿左右,换手率基本维持在1%附近。随着北交所宣布设立,成交热度显著提升,单日成交额最高达37.9亿元,换手率最高达5%。

  目前,北交所关注度不断提高,可参与交易的投资者人数已由近200万户增加至超400万户。机构乐观预测称,换手率可能达到10%-20%,当前北交所全部上市公司流通市值为1179.62亿元,预计成交额将达100-200亿元左右,成交占比为1%-2%左右,对市场影响有限。

  //以史为鉴,千亿解禁不可怕?//

  11月16日,中国人保(行情601319,诊股)将解禁269.07亿股,宇信科技(行情300674,诊股)将解禁1.98亿股(按上周五收盘价计约37.53亿元),18日,涪陵榨菜(行情002507,诊股)将解禁9827.28万股(按上周五收盘价计约31.66亿元)。按上周五收盘价算,中国人保届时解禁市值达到1278.06亿元,占本周解禁总市值的80.40%。

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  在本周38家解禁公司中,中国人保最受关注。业绩上看,该公司实现保险业务收入4582.45亿元,同比增长0.5%;实现归母净利润207.75亿元,同比增长10.88%。上海银行(行情601229,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)的前三季度归母净利润额居前。

  股价上看,中国人保年内下跌超26%。

  大事!北交所开市,上证主板迎千亿市值解禁

  A股年内经历了8次单周解禁市值超千亿,并非每一次都“难以承受”。上证指数涨跌与解禁市值大小,并没有明显的关联。

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  东亚前海证券认为,当前“冬季躁动”渐入佳境。“冬季躁动”行情是传统四季度估值切换行情与今年前置的“春季躁动”行情的叠加。从历史上看,估值切换行情通常在业绩增长稳定同时盈利能力可预测性高的行业中率先展开,主要发生在银行、建筑装饰、医药生物、家用电器、食品饮料和房地产等行业。

  东北证券(行情000686,诊股)认为,不必过度关注单日行情,积极布局跨年。短期聚焦三条线索,中期布局跨年行情。近期市场短期聚焦的方向主要包括新能源产业景气扩散,地产融资放松、食品提价、华为欧拉、元宇宙等预期改善,医药、半导体等高增速板块这三条线索,短期资金可在其中寻找合适板块。

  中期维度跨年行情临近,从历史来看跨年行情的品种多为过去一年中表现较为优异的方向,如2017-2018的金融消费蓝筹、2018-2019的猪周期产业链、2019-2020的新能源电子、2020-2021的核心资产,今年来看碳中和主线最佳,但周期景气趋势确认向下,因此跨年行情大概率在新能源为主的科技制造。

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