十年来A股最大IPO过会!中国移动IPO拟募资560亿 三大运营商齐聚A股

2021-11-08 14:31 理财投资网

  11月4日晚间,证监会官网披露,据第十八届发审委2021年度第119次会议审核结果公告,中国移动有限公司(下称“中国移动”)首发申请获通过。

  招股书显示,中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股并在上交所主板上市,发行比例不超过发行后总股本的4.50%,拟募资560亿元。据了解,这一募资规模不仅超过两个月前上市的中国电信(行情601728,诊股)(其募资额超540亿元),而且刷新近十年来A股最大规模IPO纪录。

  据介绍,本次发行中,中国移动将使用一半募集资金用于5G精品网络建设项目,该项目总投资额983亿元,拟投入募集资金280亿元,并计划在2021年至2022年两年时间内新建5G基站不少于50万个,建设5G SA核心网及网络云资源池,可满足3.5亿5G SA用户业务需求及0.2亿行业用户需求。

  电信行业分析师付亮认为,中国移动不缺钱,其上市的目的并不是融资,而是与用户共享公司发展收益,有利于增进国内对其业务的了解。

  作为行业“巨无霸”,中国移动是中国最大的电信运营商,也是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。此前,中国移动已在港股上市,截至11月5日港股收盘,中国移动股价为48.70港元/股,总市值为9972亿港元。

  作为注册在香港的红筹企业,1997年10月23日,中国移动首次公开发行股票并在香港联交所上市。几乎同时,1997年10月22日,中国移动公开发行美国存托股份并在纽约证交所上市。不过,2021年5月18日,中国移动美国存托股份已于纽约证交所退市,实现摘牌。

  公开报道显示,中国移动的业务覆盖全球200余个国家和地区,服务全国9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户、1533万政企客户。截至2021年6月,中国移动已开通基站达528万个,基站总数位居全球第一。其中4G基站332万个,占全球4G基站总数约三分之一,全国行政村4G覆盖率超过99%;5G基站达50万个。

  在11月2日召开的2021中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动董事长杨杰表示,中国移动将锚定世界一流信息服务科技创新公司目标定位,聚焦“数智化转型、高质量发展”主线,系统构建以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施。三者融合互通、协同共进,一起构成“连接+算力+能力”新型信息服务体系,促进资源、要素的高效汇聚、流动、共享,推动实现网络无所不达、算力无处不在、智能无所不及。

  在中国移动之前,中国电信(601728.SH)已于今年8月20日登陆A股。首秀贡献了34.88%的涨幅,换手率达67.14%。另一巨头中国联通(行情600050,诊股)(600050.SH),早在2002年10月9日便登陆A股。随着中国移动首发申请通过,三大运营商很快将齐聚A股。

  业绩方面,财务数据显示,2018年至2021年上半年,中国移动分别实现营业收入7368.19亿元、7459.17亿元、7680.7亿元、4436.47亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1166.99亿元、1063.25亿元、1078.37亿元、591.18亿元,研发费用分别为38.65亿元、66.70亿元、110.99亿元、57.95亿元。

  最新数据显示,中国移动日前在港交所披露,2021年前三季度,公司实现营运收入6486亿元,同比增长12.9%,其中通信服务收入5729亿元,同比提升9%;股东应占利润872亿元,同比上升6.9%,盈利能力及业务规模依旧稳居国内运营商榜首。

  此外,中国电信2021年前三季度的营业收入为3265.36亿元,净利润233.27亿元,净利润已经超过了2020年全年。中国联通前三季度的营业收入和净利润分别为2444.89亿元和56.76亿元。

  安信国际证券研究报告称,中国移动期内业绩表现符合市场预期,个人用户增长强劲,宽带业务量价齐升,政企市场增长动能强劲。预计2021-2023年中国移动归母净利润分别为1142/1233/1339亿元,分别同比增长5.9%/7.9%/8.6%。且公司业绩稳健,估值便宜,股息率高,基本面边际改善的逻辑逐步验证,中国移动目标价82.25元港币,维持“买入”评级。

  此前,安信国际证券就中国移动A股上市发布研报,预估发行定价可能在1倍市净率左右。参考中国电信A股上市4.53元的定价,该价格与该公司每股净资产的价格相仿。考虑到各项因素的影响,如果中国移动A股上市的定价在1倍市净率左右的话,经计算公司招股价可能在52.9-55.8元人民币左右。与当前港股价格有一定的溢价率。 (北京时间财经 向雨)

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